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2023 年以太坊鏈上數(shù)據(jù)回顧:鏈上活動集中在 DeFi,流動性質(zhì)押引領(lǐng)新用例

時(shí)間:2024-01-04 19:13:00
來源:hao86下載
區(qū)塊鏈

【#區(qū)塊鏈# #2023 年以太坊鏈上數(shù)據(jù)回顧:鏈上活動集中在 DeFi,流動性質(zhì)押引領(lǐng)新用例#】

L2 的采用范圍擴(kuò)大,DeFi 占據(jù)了以太坊絕大部分的活動,ETH 質(zhì)押增加。


撰文:J Hackworth

編譯:深潮 TechFlow


在 2022 年末,加密貨幣行業(yè)面臨著 FTX 的崩潰,市場情緒極其低迷。如今,行業(yè)里充滿了加密貨幣用戶和開發(fā)者的興奮和積極情緒。


那么,從鏈上的數(shù)據(jù)看,2023 年的情況是怎么樣的?這篇文章中探索了以太坊的鏈上數(shù)據(jù),以確定哪些活動和趨勢在 2023 年影響了以太坊。


直面熊市


由于我們在一年中的大部分時(shí)間都處于嚴(yán)峻的熊市,各種指標(biāo)全線下跌并不意外。但并非全是壞消息。



  • 消極的一面:2023 年,所有主要指標(biāo)都出現(xiàn)下降。值得注意的跌幅包括總 Gas 費(fèi)(-26%)、NFT 交易量(-59.9%)和 DEX 交易量(-35%)。
  • 積極的一面:在 2023 年末,數(shù)據(jù)有所回升。2023 年初至今,TVL 增長了 33%,這可能歸功于 ETH 和其他代幣價(jià)格的上漲。此外,盡管有一些指標(biāo)表現(xiàn)不是很出色,但情況現(xiàn)在正在好轉(zhuǎn),包括自 10 月以來 200 億美元的穩(wěn)定幣流入,以及 Gas 的強(qiáng)勁上升趨勢。



進(jìn)一步深入探討鏈上發(fā)生的事情,我們可以看到 2023 年塑造以太坊生態(tài)系統(tǒng)的三大趨勢:


  • L2 增長
  • DeFi 推動 Gas 需求,而 NFT 興趣下降
  • ETH 質(zhì)押量增加


擁抱 L2


盡管以太坊的活動減少,但 L2 的使用持續(xù)增長。2023 年初,市場上總共有 16 個(gè)活躍的 L2 和 49.5 億美元的 TVL。到 2023 年底,市場上有超過 34 個(gè) L2,TVL 達(dá)到 207.4 億美元。



L2 采用的增加導(dǎo)致活動激增。 L2 上的活躍地址從不到 70,000 個(gè)地址增加到超過 400,000 個(gè)地址,甚至超過了以太坊的總地址。



雖然 L2 的活躍地址總體上超過了以太坊的,但仍然沒有一個(gè) L2 能夠和以太坊相媲美:在 2023 年期間,僅有 9 天,單個(gè) L2 的活躍地址超過了以太坊(zkSync,Arbitrum)。因此結(jié)論是:L2 仍需要進(jìn)一步發(fā)展其生態(tài)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,以與以太坊的活動相抗衡。



在 2023 年,L2 通過吸引新的資本和用戶、為協(xié)議提供成本效益的特性以及允許創(chuàng)建在以太坊上不可行的獨(dú)特應(yīng)用的,取得了重大進(jìn)展。


深入探查 DeFi 數(shù)據(jù)


通過下面的圖表,你可以看到今年交易量最多的前十個(gè)應(yīng)用和按 Gas 分類的類別。我們可以得到一個(gè)明確的結(jié)論:2023 年以太坊主網(wǎng)活動主要集中在 DeFi 上。




你會立即注意到兩件事:


  • USDC 和 Tether 是交易量最高的兩個(gè)應(yīng)用,占 Gas 使用量的 7%,突顯了以太坊上對穩(wěn)定幣的需求
  • 由 Uniswap 領(lǐng)銜的 DeFi 占以太坊 Gas 使用量的 41%,強(qiáng)調(diào)了 DeFi 和 DEX 在以太坊用例中的重要角色


DeFi 確實(shí)度過了相當(dāng)不錯(cuò)的一年。年初時(shí),1 月份,DeFi 約占以太坊總 Gas 的 31%,但到年底,它使用了以太坊近一半的 Gas。



盡管大部分 Gas 的使用是來自 DEX 的,但依舊有其他表現(xiàn)強(qiáng)勁的使用案例:


  • Maker 在總費(fèi)用方面創(chuàng)下歷年新高,超過 1.05 億美元費(fèi)用,并在今年達(dá)到了日收入的歷史最高點(diǎn)
  • Curve 和 Aave 推出了新的穩(wěn)定幣,分別增長了超過 1.03 億和 3400 萬美元
  • 代幣化國債是現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)激增的一部分,在以太坊上一年內(nèi)增長到超過 4.5 億美元


NFT?交易降溫


隨著 DeFi 開始占據(jù)以太坊更多的活動,NFT 交易活動下降。數(shù)據(jù)顯示,以太坊上的 NFT Gas 使用量從 1 月份的 32% 下降到 12 月份的 7%,表明人們對 NFT 的興趣正在減弱。


此外,2023 年 9 月,NFT 交易量達(dá)到了兩年來的最低點(diǎn)。不過,最近 L2 的上升和對 NFT 用例表明,沒有人能確定 NFT 未來會發(fā)生什么。



質(zhì)押數(shù)據(jù)


從數(shù)據(jù)看很難相信以太坊的權(quán)益證明系統(tǒng)才剛剛超過一年。


2023 年是 ETH 從信標(biāo)鏈提現(xiàn)的元年,導(dǎo)致大量資金流入質(zhì)押。 2023 年,質(zhì)押的 ETH 供應(yīng)量增加了 82.6%,現(xiàn)在約有 24% 的 ETH 供應(yīng)量被質(zhì)押。 2023 年是 ETH 質(zhì)押數(shù)量增幅最大的一年。



隨著越來越多的 ETH 被質(zhì)押,它正在成為以太坊下一階段應(yīng)用程序和用例的關(guān)鍵部分:


  • 在 DeFi 應(yīng)用中使用 LST 作為抵押,甚至在 L2(如 Blast)上獲得收益
  • 支持 Lybra、Prisma 和 Ethena 等新的穩(wěn)定幣,這些穩(wěn)定幣的總市值超過 3.45 億美元
  • 通過 Eigenlayer 重新抵押 ETH,為其他應(yīng)用程序提供以太坊的安全性


隨著質(zhì)押和 LST 變得越來越普遍,ETH 將以各種方式使用,并且其用例數(shù)量將繼續(xù)增長。


總結(jié)


盡管面臨著許多困難,以太坊在 2023 年取得了許多進(jìn)展。L2 的采用范圍擴(kuò)大,DeFi 占據(jù)了以太坊絕大部分的活動,ETH 質(zhì)押增加。憑借這些趨勢,以太坊正在為 2024 年的大幅增長奠定基礎(chǔ)。

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