【#區(qū)塊鏈# #數(shù)據(jù)回顧2023全球代幣化市場:金融產(chǎn)品演變 Tokenization時代來臨#】
作者:Jason,部分內(nèi)容翻譯自21.co
隨著比特幣在今年底的強勢反彈,加密貨幣市場得到了進(jìn)一步蓬勃發(fā)展,全球最大的加密貨幣交易所交易產(chǎn)品 (ETP) 發(fā)行商之一21Shares母公司21.co近日發(fā)布了《2023年度代幣金融化狀態(tài)報告》,回顧過去一年加密和區(qū)塊鏈代幣化市場狀況,翻譯整理如下。
加密貨幣與傳統(tǒng)資產(chǎn)類別(包括法定貨幣、股票、政府債券和房地產(chǎn))之間的融合正在經(jīng)歷前所未有的增長,當(dāng)前全球化代幣市場可用以下四組數(shù)據(jù)概況:
1、1186億美元:全球公鏈加密資產(chǎn)價值已達(dá)到約1186億美元,其中以太坊占所有代幣化資產(chǎn)的58%以上,即691.6億美元,擁有最具活力的加密生態(tài)系統(tǒng),日活躍用戶超過600萬,每月活躍開發(fā)者近6,000名;Tron以超過450億美元的代幣化資產(chǎn)排名第二,而Solana排名第三。
2、9類資產(chǎn)類別:數(shù)字美元或美元穩(wěn)定幣是第一個成功的金融化實施方案,其市值約占加密貨幣總市場價值的10%,包括美國國債、非金融企業(yè)債務(wù)、房地產(chǎn)基金、私募股權(quán)、證券抵押品、貿(mào)易融資和公共債務(wù)證券在內(nèi)的其他資產(chǎn)類別共計9種,在數(shù)十年高利率的支撐下今年表現(xiàn)出了顯著增長(>450%)。 然而,除了美元穩(wěn)定幣之外,由于監(jiān)管限制和社會經(jīng)濟環(huán)境(包括新興地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率較低),目前大多數(shù)代幣化解決方案仍然無法在全球范圍內(nèi)使用。
3、4.31億:全球加密用戶量已達(dá)到4.31億個,約占世界人口的5.36%,這一數(shù)字相當(dāng)于2000年互聯(lián)網(wǎng)的采用水平,當(dāng)時互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量達(dá)到3.61億,占當(dāng)時世界人口的5.91%。
4、3.5-10萬億美元:預(yù)計到2030年,全球代幣化資產(chǎn)的市值規(guī)模將在熊市情況下的3.5萬億美元和牛市情況下的10萬億美元之間。該市場價值是根據(jù)各種資產(chǎn)類別的總可尋址市場的估計滲透率得出的。
2023年,代幣化美國國債增長超過 450%,資產(chǎn)總額達(dá)到 6.5 億美元。 鏈上美國國債的崛起可歸因于當(dāng)前的高利率環(huán)境,發(fā)行人不僅包括Ondo和Backed Finance等加密貨幣原生企業(yè),還有富蘭克林鄧普頓 (Franklin Templeton) 等成熟的傳統(tǒng)金融公司。
穩(wěn)定幣是最早期的代幣化資產(chǎn),產(chǎn)品市場契合度相對較好,在以太坊兼容網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)了近97%(691.3億美元)的代幣化市場份額,其次是代幣化黃金等大宗商品、以及代幣化美國國債等政府證券。值得注意的是,法定貨幣抵押的穩(wěn)定幣,就像美元一樣,這些產(chǎn)品的發(fā)行人(例如Circle和Tether)基本維持了目標(biāo)資產(chǎn)的鏈外儲備,主要以短期美國國債和現(xiàn)金的形式,其比率取決于發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債管理。
截至2023年第二季度末,全球受監(jiān)管開放式基金的資產(chǎn)約為70萬億美元,假設(shè)代幣化占據(jù)全球資產(chǎn)凈規(guī)模的約10%,那么到2030年,代幣化資產(chǎn)的市場價值將在熊市情景下的3.5萬億美元和牛市情景下的10萬億美元之間,下圖展示了代幣化資產(chǎn)規(guī)模,以及牛市和熊市行業(yè)資產(chǎn)比例情況。
穩(wěn)定幣等用例已證明了代幣化潛力,但我們?nèi)蕴幱谶@項創(chuàng)新的實驗階段。 隨著數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的成熟,勢必會和傳統(tǒng)金融體系更加融合,類似于互聯(lián)網(wǎng),代幣化最終將整合到金融體系之中。
我們期望加密貨幣能夠與現(xiàn)有的金融軟件無縫集成,并搭建通往現(xiàn)實世界的橋梁,使代幣化能夠發(fā)展成為一個價值數(shù)萬億美元的行業(yè),影響全球數(shù)十億人。
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