【#區(qū)塊鏈# #臺灣區(qū)塊鏈《最有影響力的 30 人》: 2024 市場預測、Web3 趨勢分析#】
60 位臺灣區(qū)塊鏈行業(yè)領袖如何看 2024 年行業(yè)趨勢？
撰文：動區(qū)
?
2023 年對區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)來說是豐收的一年，市場迎來比特幣現(xiàn)貨 ETF、減半敘事、Oridinals 銘文、公鏈復甦的多重助力下，讓 BTC 不斷寫下今年新高一度逼近 4.5 萬美元。
?
在市場吹響牛市回歸號角的同時，擁有堅實技術(shù)基礎與強大社群的臺灣區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)，也持續(xù)向世界展現(xiàn)出深厚的開發(fā)實力與領導力。
?
邁入第五個年頭的《臺灣年度影響力評選》，自 2019 年推出以來便不斷擴大影響力，吸引各領域的專家、技術(shù)開發(fā)者、投資人以及新創(chuàng)公司重點關(guān)注；該評選不僅是一個肯定臺灣區(qū)塊鏈杰出貢獻者的紀錄，更是一個促進行業(yè)內(nèi)交流、合作與創(chuàng)新的重要指標。
?
本次動區(qū)擴大邀請產(chǎn)業(yè)專家、社群領袖、VC 們一同參與提名＆評選，挑選出在 Web3 應用、企業(yè)、NFT、VC、政策推動、社群影響力…等各領域作出顯著貢獻的大人物（分成「產(chǎn)業(yè)領袖」、「社群 KOL」兩份榜單），并邀請這些思想領袖們和讀者分享對 2024 年的市場關(guān)鍵預測與 Web3 趨勢觀察。
?
聲明：動區(qū)每年的影響力人物評選，皆根據(jù)此人過去一年的成就、事跡、群眾影響力、產(chǎn)業(yè)影響事實所評選，以下排名也沒有名次之分。然幣圈市場變化無常，動區(qū)僅能確保過去乃至現(xiàn)在當下該人物的正面影響力，但不保證此榜單入選人物未來表現(xiàn)、行為，也不構(gòu)成投資建議。
?
?
Evan Cheng / Sui 共同創(chuàng)辦人、Mysten Labs 執(zhí)行長
?
?
?
Evan 2024 預測與觀察：
?
?
葛如鈞（寶博士）/ 第 11 屆國民黨不分區(qū)立委候選人、《寶博朋友說》主持人
?
?
?
葛如鈞 2024 預測與觀察
?
比特幣熱潮再起，NFT 名詞逐漸被淡忘，但數(shù)位搜藏品逐漸被藝術(shù)圈、美術(shù)館及拍賣公司接受并擴大市場；開始有國家型節(jié)點、城邦級 DAO 組織出現(xiàn)，AI 人工智慧浪潮附身在機器人上再起，蘋果與 Meta 開始主導元宇宙創(chuàng)世紀。
?
林之晨 Jamie Lin / AppWorks 董事長暨合伙人
?
?
?
林之晨 2024 預測與觀察
?
如同我們?nèi)ツ甑念A期，2023 年我們看到了大量建設者持續(xù)努力，為 Web3 解決重大問題、發(fā)展新應用，尤其在 Layer-2、ZK、跨鏈、帳戶抽象、去中心化衍生性金融產(chǎn)品等方面，有顯著的推進。
展望 2024 年，比特幣 ETF 在美股掛牌，把以太坊帶入 Proto-Danksharding 擴容時代的 Cancun 更新，會是第一季的兩個重頭戲，而比特幣挖礦獎勵減半，則是第二季的重大里程碑。
隨著生態(tài)系的成熟，我們相信更多「一般大眾應用」將會出現(xiàn)，讓人們無感轉(zhuǎn)移到區(qū)塊鏈。另外在逐漸清晰的監(jiān)管框架下，我們也期待大型企業(yè)對采用區(qū)塊鏈技術(shù)的態(tài)度會更加正面，透過其龐大用戶基礎加速 Web3 普及。
?
謝明杰 /?華碩元宇宙董事長、華碩 ASUS 營運長
?
?
?
謝明杰 2024 預測與觀察
?
2024 年將見證 AI 和 Web 3.0 的結(jié)合，這一結(jié)合將深刻改變內(nèi)容創(chuàng)造、元宇宙和數(shù)位應用服務的體驗。虛實整合和用戶友好的操作將使 Web3 成為我們生活中不可或缺的一部分。期待這一時代帶來更智能、更直觀的數(shù)位體驗，讓我們更自由的游走于虛擬和現(xiàn)實之間。
?
蕭滙宗 Winston / 臺灣 VASP 公會籌備小組召集人
?
?
?
蕭滙宗 2024 預測與觀察
?
2024 年標志著加密貨幣產(chǎn)業(yè)的重要分水嶺，隨著監(jiān)管逐漸成形，加密貨幣產(chǎn)業(yè)將真正分為「中心化」與「去中心化」兩個賽道，前者必須合規(guī)，后者則會獲得額外資源的挹注，實踐更具有破壞性也更大規(guī)模的創(chuàng)新。
?
在監(jiān)管成熟的同時，我預期會有大量的資源開始導入去中心化建設，這兩個賽道惠形成更健康的資源分配，最終達到相互平衡、推擠和制衡。
?
回顧過去，在毫無監(jiān)管或低度監(jiān)管的環(huán)境下，「監(jiān)管套利」是最主要的產(chǎn)業(yè)紅利，而這樣的利益會自動吸引資源。盡管業(yè)者和投資者處在本質(zhì)上去中心化的產(chǎn)業(yè)，卻很自然地朝利益靠攏朝向中心化發(fā)展，更甚者則是過度掌握權(quán)力獲取不應得之利益，這也導致產(chǎn)品和服務的發(fā)展雖仍保有一些去中心化的元素，實際商業(yè)模式卻多以中心化運作。
?
中心化的服務在野蠻生長的時代占據(jù)了大部分資源，這也讓去中心化領域的基礎建設進展緩慢，至今仍缺乏實質(zhì)大規(guī)模的應用。全球監(jiān)管環(huán)境逐漸成熟，只有合規(guī)業(yè)者才能夠持續(xù)在中心化的賽道上持續(xù)邁進，取得門票站上擂臺競技。
?
然而，區(qū)塊鏈的技術(shù)本質(zhì)就是去中心化，這項技術(shù)不會因為監(jiān)管而消失或者放緩，反而會因應監(jiān)管而加速去中心化的基礎建設，去中心化的賽道勢必會隨著監(jiān)管的力道越大，發(fā)展得越快。
?
比特幣發(fā)明至今已經(jīng) 15 年，我曾預言 2023 年是交易所的「自我合規(guī)元年」，我很榮幸從 9 月開始擔任臺灣 VASP 公會籌備小組的召集人，臺灣的監(jiān)管從洗錢防制走到了金管會指導原則再到公會成立，接下來就是待公會正式成立后，制定并施行自律規(guī)范，以利未來臺灣無論是立專法或引用既有法規(guī)的參考。
?
不僅如此，XREX 也在 2023 年成為全臺第一家成功取得新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）大型支付機構(gòu)（Major Payment Institution, MPI）執(zhí)照原則性批準的虛擬資產(chǎn)業(yè)者。這些都可以看出，當區(qū)塊鏈技術(shù)開始「改變?nèi)祟惖男袨椤?，法律為了維持社會的穩(wěn)健前行，必須開始「限制人的行為」，在清楚且合理的框架之下，維持新科技創(chuàng)新能量的同時，可以保障大多數(shù)人的權(quán)益而不失速、不失控。
?
綜觀人類過往歷史，當一項能夠改變經(jīng)濟與社會運轉(zhuǎn)模式的新科技問世時，其所帶來的沖擊與改變是巨大甚至翻天覆地的，網(wǎng)路就是當代最好的例子，它所改變的僅僅是人類獲取資訊的方式，卻完全改變了人類的行為與社會運行模式，我們購物、交友、聯(lián)系甚至是產(chǎn)業(yè)營運模式，都因為這項科技而變化。
?
區(qū)塊鏈技術(shù)也不會是個例外，它改變的是人們運作共識以及移轉(zhuǎn)價值的方式，但從金融、資料存儲一直到權(quán)力的轉(zhuǎn)移等等，都會為我們帶來無法想像的變革。
?
當監(jiān)管與合規(guī)成為一股不可逆的浪潮，想要加入中心化賽道競爭的業(yè)者就必須取得門票，想要發(fā)展去中心化的業(yè)者也再沒有模糊的空間，必須要真正的投入資源和精力，而 2024 年就是這道分水嶺。過往那種任何人都可以沖進叢林里，在沒有規(guī)則的環(huán)境下打游擊的年代已經(jīng)結(jié)束。
?
現(xiàn)在，隨著各國政府開始做出不同程度與層級的監(jiān)管并發(fā)放執(zhí)照，業(yè)者必須取得門票才能走進這一座又一座的競技場，參賽者可能有傳統(tǒng)金融機構(gòu)、新創(chuàng)團隊、新興技術(shù)廠商還有各種不同業(yè)務與商業(yè)范圍，大家都必須在一定的范圍與條件下沖鋒陷陣，開拓一條屬于自己的康莊大道。
?
而不愿意參與這種門票制資格賽和競技場規(guī)范的業(yè)者，就必須要全面地往去中心化的世界移動，中心話與去中心化都已經(jīng)不再接受所謂的「做半套」模式，模糊空間逐漸消失，2024 年每個人都必須要在這個分水嶺劃下之際，做出明確的選擇與表態(tài)。
?
江永昌 / 新北市立法委員，今年推動虛擬資產(chǎn)管理條例草案
?
?
?
江永昌 2024 預測與觀察
?
?
戴松志 Simon / 遠東商銀數(shù)位金融事業(yè)群副總經(jīng)理
?
?
?
戴松志 2024 預測與觀察：
?
1. 頂尖區(qū)塊鏈人才帶領臺灣進軍國際
?
回顧 2023 年，臺灣 VASP 公會已在緊鑼密鼓的籌備醞釀中，期待 2024 年可以看到公會開始具體運作，透過業(yè)者們共同合作以加速臺灣區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展，讓產(chǎn)業(yè)朝向更健康和良好的方向前進。
?
臺灣擁有最頂尖的區(qū)塊鏈專業(yè)人才，期待 2024 年在經(jīng)過更綿密的橫向整合后，可以看到區(qū)塊鏈國家夢幻隊的成軍，大舉進軍國際，讓更多區(qū)塊鏈的相關(guān)應用也都能有臺灣的一席之地，而不再只是境外公司的專屬舞臺。因此，2024 年，期待看到國家夢幻隊躍上國際舞臺，進軍區(qū)塊鏈世界杯，讓世界看到更多臺灣獨角獸發(fā)光發(fā)熱。
?
2. 傳統(tǒng)金融與加密貨幣產(chǎn)業(yè)共融，打造更安全便利交易環(huán)境
?
遠銀 Bankee 繼發(fā)布《2023 虛擬資產(chǎn)大調(diào)查》洞悉使用者輪廓和需求后，發(fā)現(xiàn)「安全」和「便利」是使用者最重視的項目；2024 年將匯集 VASP 業(yè)者、專業(yè)機構(gòu)、以及客戶的想法和見解，進一步發(fā)布《2024 產(chǎn)業(yè)調(diào)查報告》，相信多方共同在合規(guī)、信任、普及的三階段穩(wěn)健扎根，可以促進區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的蓬勃發(fā)展，開啟臺灣區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的「新元年」。
?
3. 銀行發(fā)揮所長，建構(gòu)更健全的聯(lián)防機制，降低洗錢詐騙發(fā)生率
?
遠銀 Bankee 于 2023 年提出「偵測、通知、管制及精進」四大聯(lián)防機制，橫向串聯(lián)交易所業(yè)者，掌握異常交易并即時通報，透過帳務管控程序有效預防洗錢詐騙案件，杜絕非法交易的產(chǎn)生，再透過大數(shù)據(jù)分析，持續(xù)精進優(yōu)化提升安全等級，期望在 2024 年能有更多業(yè)者的共同參與，落實聯(lián)防機制，為使用者建構(gòu)安全便利的交易環(huán)境。
?
4. 迎來臺灣區(qū)塊鏈「新元年」，完善加密貨幣產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈 合規(guī)帶來信任，信任才能普及！
?
2023 年底臺灣 VASP 指導原則問世，讓虛擬資產(chǎn)平臺業(yè)者們有了更明確的依循方向，我們相信在合規(guī)的基礎下，才能建立使用者的信任，進而強化民眾投入的意愿，讓區(qū)塊鏈的應用進入更多人的生活之中，才能真正做到落地普及。
劉世偉 Alex Liu / MaiCoin 集團創(chuàng)辦人暨執(zhí)行長
?
?
?
劉世偉 2024 預測與觀察
?
2024 年將迎來比特幣減半，過去的三次熊牛起落，回頭看都與比特幣減半的時程有關(guān)，以及 2023 年美國多家金融機構(gòu)向 SEC 提出比特幣現(xiàn)貨 ETF 的申請，讓 2023 年第四季市場開始蠢蠢欲動，除了價格起伏令人期待之外，比特幣現(xiàn)貨 ETF 的申請也顯示傳統(tǒng)金融機構(gòu)某種程度上對虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)的認可，這些事件都是虛擬貨幣正在主流化的跡象，相信 2024 年將會是熱鬧且正向的一年。
?
而 2023 年也是各國監(jiān)管啟動發(fā)酵的一年，除了香港、新加坡、日本等分別釋出了相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，美國 SEC 也對于虛擬貨幣相關(guān)業(yè)者，進行了一波的掃蕩，而臺灣的虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)，也經(jīng)歷了指導原則的發(fā)布、公會籌組、虛擬貨幣專法一讀通過等，看似對產(chǎn)業(yè)是一波重傷與局限，但長期來說，我認為是虛擬貨幣將與體制共存的前奏，也預期產(chǎn)業(yè)會更健康、將會有更多人愿意加入這市場。
?
此外，我們也看到了傳統(tǒng)金融機構(gòu)正在透過綠電 STO 、與比特幣現(xiàn)貨 ETF 、虛擬貨幣支付等開始加入戰(zhàn)局，基于區(qū)塊鏈技術(shù)去中心化與虛擬貨幣無時差跨國交易之特性，我認為今年將會開始醞釀更多機構(gòu)開始透過「代幣化」去創(chuàng)新服務、創(chuàng)造流動以及降低營運成本，在不久的將來，應該會看到更多現(xiàn)實世界資產(chǎn) (RWA)、供應鏈金融、碳權(quán)交易、穩(wěn)定幣等的討論與成功案例，而這也將是臺灣成為眾多節(jié)點之一的機會，相信區(qū)塊鏈技術(shù)與虛擬貨幣將會有潛力成為臺灣下一個重要產(chǎn)業(yè)。
?
鄭博仁 Matt Cheng / 心元資本 創(chuàng)辦人
?
?
?
鄭博仁 2024 預測與觀察
?
我認為變幻莫測的 2023 年帶給我們最大的學習之一就是 — 不要嘗試預測市場。
?
不過，我們可以做的是，找出哪些是可能的市場信號 (signal)，并從現(xiàn)有的一些跡象來推測 2024 年可能的發(fā)展方向。以下是我認為值得關(guān)注的三個面向：
?
1/ AI 與區(qū)塊鏈的技術(shù)整合 AI 與區(qū)塊鏈可以說是過去幾年最令科技圈感到興奮的兩大技術(shù)創(chuàng)新，而生成式 AI 更在 2023 再次讓人們體會到這項科技的力量。
?
有不少人認為，若將 AI 與區(qū)塊鏈技術(shù)整合，將有助于區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如：透過 AI 偵錯加強區(qū)塊鏈的安全性、將區(qū)塊鏈上所擁有的數(shù)據(jù)結(jié)合 AI 分析，增強企業(yè)或組織在數(shù)據(jù)分析與洞察方面的能力。我認為在 2024 年，我們有望看到更多的相關(guān)實際案例。
?
2/ 比特幣現(xiàn)貨 ETF 可望通過核準，隨著越來越多的大型機構(gòu)，包括貝萊德投信 (Blackrock)、智慧樹投資 (Wisdom Tree)、景順投信 (Invesco) 以及富蘭克林坦伯頓投資 (Franklin Templeton)...等向 SEC 遞交 ETF 申請，我認為比特幣現(xiàn)貨 ETF 在 2024 年通過核準的機率也相對提升。
?
若通過，可以預期比特幣在一般傳統(tǒng)投資人與散戶間能見度將大幅提升、有機會「出圈」，除了推升價格外，也能在某種程度上消除過去籠罩在比特幣上的某些負面刻板印象。不過，該如何與去中心化的概念相互平衡則是另一個層面的挑戰(zhàn)。
?
3/ 美國銀行加速擁抱代幣化支付 (Tokenized Payments) 承上，隨著加密貨幣開始與傳統(tǒng)金融市場互相激蕩，我們也有機會在 2024 年看見更多新的火花。
?
2023 年，美國最知名的支付巨頭 Paypal 已經(jīng)率先啟動代幣化支付，隨后摩根大通也加入戰(zhàn)局?？梢灶A期 2024 年我們將有機會看到更多美國銀行推出相關(guān)服務，加速其在加密貨幣領域的發(fā)展。
陳伯韋 Po Chen /?TonX Studio Co-Founder
?
?
?
陳伯韋 2024 預測與觀察
?
Bitcoin 的 Taproot 從概念提出到實現(xiàn)，在 2023 年我們看到從實現(xiàn)走到生活，很高興的看見 BRC 20 的出現(xiàn)，同時也看到 RGB、閃電網(wǎng)路團隊…等，開始有更多的人在關(guān)注、投資、開發(fā)。很快的我們可以到比特幣的 L1 會有更多重大的資產(chǎn)發(fā)行，同時在 24 年就會看到 Bitcoin Layer2 的許多應用。
?
我還是很好奇，比特幣是一個沉默的巨鯨，24 年會是他覺醒的一年。
?
Telegram 是全世界第二大的聊天軟體，TON 是全世界最快的區(qū)塊鏈，2023 年完成了每秒 10 萬 TPS 的測試，主網(wǎng)觸發(fā)了分片，處理了數(shù)千萬筆的交易。同時在 Token 2049 中，宣布了 Telegram 與 TON 之間的關(guān)系，很快的我們可以看到，坐擁 14 億用戶的 Telegram，將會預設搭載內(nèi)建的 TON Wallet。
?
Telegram 將不僅是聊天，也是支付，更是 Web3 的入口。未來的 Telegram 會出現(xiàn) Telegram Mini App Store，將會出現(xiàn)生活化的 APP 商店，為了承載數(shù)十億級的用量，正致力于打造高穩(wěn)定、高速的 TON API - TonFura，并且撰寫多種語言的 SDK 開發(fā)工具，迎接未來的爆發(fā)。
?
Jason Fang / Sora Ventures 創(chuàng)辦人
?
?
?
Jason 2024 預測與觀察
?
近期對比特幣市場的分析指出，在當前的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下，比特幣的應用生態(tài)在下一波牛市中擁有巨大潛力。特別是在?Ordinals 市場方面，雖然該領域的交易量近期有所上升，但其整體規(guī)模仍較小。
?
我認為，Ordinals 協(xié)議的發(fā)展對提高比特幣價值至關(guān)重要，這也是比特幣價值將超越前高的動力。
?
此外，比特幣下一階段會將實用代幣引入網(wǎng)路，帶來行業(yè)前所未見的情境。在 Web3 的歷史中，每個牛市的主導敘事從未重復，所以我認為下一波牛市將體現(xiàn)在比特幣的實用性上。
?
Andrea Chang / Oak Grove Ventures Partner、NGC Ventures 研究合伙人
?
?
?
Andrea Chang 2024 預測與觀察
?
1. 比特幣生態(tài)系統(tǒng)
?
到 2024 年，我預計比特幣的原生 DeFi 功能將顯著擴展，超越 ERC-20 的限制。 比特幣 layer2 的發(fā)展和比特幣原生的發(fā)展將扮演舉足輕重的角色。對于比特幣 Ordinals，隨著更多建構(gòu)者進入該領域，我們可能會看到社群擴展到 Brc20 標準以外的其他協(xié)議（例如 Tap 協(xié)議）。
?
2. 去中心化人工智慧基礎設施：區(qū)塊鏈與人工智慧的融合
?
這包括使用零知識機器學習 (zkML) 協(xié)議，提供保護隱私的人工智慧解決方案。 去中心化儲存和增強的資料可用性機制將進一步支援這些基礎架構(gòu)。 這些進步可以促進區(qū)塊鏈網(wǎng)路上更安全、高效和可擴展的人工智慧操作。
?
3. 消費者 Dapp 成長：亞洲市場推動
?
2024 年將標志著 dApp 格局發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，亞洲市場的采用推動了以消費者為導向的應用程式的激增，特別是在休閑游戲和社交領域。以快速采用技術(shù)創(chuàng)新而聞名的亞洲市場將處于這一轉(zhuǎn)型的最前沿，為 dApp 可用性和功能設定了新標準。 能夠支援大規(guī)模采用和更好的用戶體驗（例如帳戶抽象）的基礎設施將有更多用例
?
4. 模組化的特定應用區(qū)塊鏈
?
在我的論文中，隨著產(chǎn)業(yè)越來越以應用為中心。 我們可以看到更多的超級應用程式有動力在模組化基礎設施的幫助下?lián)碛凶约旱逆?/p>
?
鄭光泰 Titan Cheng / 幣托集團創(chuàng)辦人暨執(zhí)行長
?
?
幣托 BitoPro 在 2023 年底推出首款「手機感應」NFC 卡片冷錢包，軍規(guī)安全規(guī)格，可離線保存私鑰
?
與全家超商合作，開放全家會員將點數(shù)，兌換成比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、USDT 等。
?
發(fā)展獨創(chuàng)專利 TT Check 禮物卡，實現(xiàn)虛擬貨幣更多元的應用層面。
?
鄭光泰 2024 預測與觀察
?
1. 監(jiān)管落地，傳統(tǒng)金融機構(gòu)逐漸擁抱數(shù)位貨幣
?
2024 年 VASP 公會成立絕對是臺灣幣圈的重大里程碑，一旦監(jiān)管落地，可預期的是傳統(tǒng)金融機構(gòu)與加密貨幣發(fā)展將更加「融合」，在合法合規(guī)的基礎下，民眾接受度增高，更多元的應用場景將走進人們生活，期待傳統(tǒng)金融的「嚴謹」與數(shù)位貨幣的「創(chuàng)新」所激發(fā)出的火花！
?
2. 數(shù)位貨幣支付將有更多使用場景
?
據(jù) statista 統(tǒng)計，數(shù)位貨幣支付預計在 2022 年至 2029 年之間將以近 17% 的年均復合成長率增長，預期交易額高達 41.2 億美金。
?
我們看好這種新興的支付方式，且傳統(tǒng)的金融支付體系會逐漸整合數(shù)位貨幣支付服務，數(shù)位貨幣支付的優(yōu)勢在于：
?
(1) 即時性：消費者可以隨時隨地付款，不受地域限制，且即時到帳。
?
(2) 透明性：交易紀錄于鏈上公開透明，不可被竄改。
?
(3) 手續(xù)費低：商家與消費者所須支付的交易手續(xù)費可能會低廉很多，PayPal 每筆交易收取近 4% 的費用或者更多，但某些比特幣交易的手續(xù)費不到 1%。
?
3. 真實資產(chǎn)代幣化：
?
真實資產(chǎn)代幣化是區(qū)塊鏈普及的一把鑰匙，即是將現(xiàn)實世界中具價值資產(chǎn)的所有權(quán)，例如碳權(quán)就很適合以代幣化方式在區(qū)塊鏈上進行交易。
?
Audrey Yang / Orderly Network CGO、Radiance Ventures 創(chuàng)辦人
?
?
?
Audrey 2024 預測與觀察
?
比特幣生態(tài)復興、比特幣 ETH 與 Defi summer 2.0：
?
2023 年，比特幣生態(tài)系統(tǒng)在 BRC-20 等資產(chǎn)發(fā)行協(xié)議下，透過銘文過程將單一聰轉(zhuǎn)變?yōu)楠氂械臄?shù)字資產(chǎn)，重塑比特幣的交易性質(zhì)；在促使比特幣融入以太坊、Solana 區(qū)塊 在鏈的產(chǎn)物 tBTC 的出現(xiàn)下，帶動比特幣與 DeFi 應用的交互作用。
?
根據(jù)今年 10 月份 Galaxy 的研究中，機構(gòu)基金目前持有 842k BTC (~$22B)，而經(jīng)紀交易商、銀行等當前財富管理資產(chǎn)潛在市場為 48.3 兆美元，相較年初至 11 月截止，比特幣 交易所產(chǎn)品 (ETP) 流入額為 $1.5B，可想見在比特幣 ETF 獲得批準的大前提下，只需要 0.003% 的潛在市場即可使每年流入 BTC 的資金量翻倍。
?
鑒于這些重大進展和過去一年累積的勢頭，都為 2024 年可能的爆炸性成長軌跡奠定了基礎。
?
迎向社交體驗金融化
?
Defi Summer 以來，Web3.0 一直與金融屬性高度重疊加上大多數(shù) Defi 產(chǎn)品的學習難度以及低黏著度，導致增量市場的擴展受限。
?
觀察目前的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，許多 Social 項目尋找與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)合作的契機，如 NFT 賽道中，企鵝（ Pudgy Penguins ）就將 NFT 制作成玩偶并上架美國 2000 家沃爾瑪商店，是為成功的虛實整合案例。
?
交易賽道也不斷孕育出結(jié)合社交屬性的項目，以 DCT（Dream Come True）為例，為社群交易加上 AI 智慧助理工具的平臺，即將在明年第一季上線。
?
同時不乏 Web2.0 領域的公司、知名 IP 進入賽道，如 NFT 項目 Moonbox 正式獲取鬼才導演 - 星爺三部影視作品的 NFT 創(chuàng)作獨家授權(quán)。 娛樂產(chǎn)業(yè)也成為 Web 3.0 社交發(fā)展路徑中不可或缺的一環(huán)，北美知名演唱會舉辦方 Pulse Events 也在與 Radiance Ventures 探討實體演唱會與 Web3.0 結(jié)合的可能性，早前 Pulse Events 已與 BIGBANG、 EXO 等韓國藝人合作大型巡回演出。 娛樂產(chǎn)業(yè)的跨界合作可望讓現(xiàn)有的 Web3.0 市場打出破圈的局面。
?
在即將到來的一年中，相比依舊穩(wěn)定投入的 GameFi 生態(tài)外，可以預見許多的不同生活領域的 web3.0 實驗，其中 NFT 與代幣化體系中積分和忠誠度的商業(yè)設計，可能為現(xiàn)有的社交領域帶來嶄新金融屬性的閉環(huán)。
?
黃耀文 Wayne Huang / XREX 共同創(chuàng)辦人暨集團執(zhí)行長
?
?
?
黃耀文 2024 預測與觀察
?
2024 年，我們預期可以看見穩(wěn)定幣（stablecoin）與央行數(shù)位貨幣（CBDC）技術(shù)，在跨國支付與結(jié)算上的擴大應用。
?
除了大型傳統(tǒng)金融機構(gòu)與國際級支付業(yè)者，如：摩根大通、VISA、萬事達卡、Paypal 之外，更將包含國家主權(quán)與政府機構(gòu)。
?
隨著區(qū)域政治的快速變遷、全球南方（global south）與新興市場的高速發(fā)展、中東金融樞紐的崛起，都讓跨國支付與結(jié)算系統(tǒng)對于尋求 SWIFT 替代方案的需求驟升，這也是目前個人對個人（C2C）、企業(yè)對企業(yè)（B2B）、金融機構(gòu)對金融機構(gòu)（F2F）、政府對政府（G2G）的大痛點，區(qū)塊鏈將會是這個金融痛點的最佳解決技術(shù)。
?
區(qū)塊鏈技術(shù)問世 15 年，有許多不同的創(chuàng)新與熱潮涌現(xiàn)，2017 年首次代幣發(fā)行 (initial coin offering；ICO) 熱潮、2020 年的 DeFi Summer、2022 年的 NFT 狂熱，一直到近期的比特幣銘文熱潮都歷歷在目，這每一場轟轟烈烈的派對幾乎都無疾而終，甚至許多是因為市場崩盤嘎然而止。
?
直至今日，找到「產(chǎn)品與市場相契合」（product-market-fit, PMF）的恐怕只有穩(wěn)定幣。 2014 年全世界第一款穩(wěn)定幣 USDT 發(fā)行至今已經(jīng) 9 年，初期主要目的是用來交易加密貨幣，時至今日，USDT 以及其他穩(wěn)定幣已經(jīng)進入真實世界，成為一般民眾為資產(chǎn)保值、處理跨境支付乃至追求金融自主權(quán)的重要工具，背后原因包括：國家的央行脆弱、銀行體系不穩(wěn)、貨幣貶值嚴重、通貨膨脹加劇、經(jīng)濟飄搖，乃至沖突與戰(zhàn)爭。
?
2023 年 XREX 在新加坡舉辦第一屆穩(wěn)定幣高峰會（Stablecoin Summit 2023），當時我與穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 的執(zhí)行長 Paolo Ardoino 對談，他分享過去三年前全球爆發(fā)新型冠狀病毒，疫情導致多個國家出現(xiàn)嚴重通膨與貨幣貶值，例如土耳其里拉在 18 個月內(nèi)貶值 80%，阿根廷、委內(nèi)瑞拉、中東和中亞國家的情況，可以說是更糟。
?
而 USDT 成為新興市場取得美元的管道，這些都不是為了交易套利或是炒幣暴富，而是為了養(yǎng)家糊口和經(jīng)濟安全，穩(wěn)定幣成為發(fā)展中國家人民可以安穩(wěn)過日子的方法之一。
?
根據(jù) Chainalysis 的數(shù)據(jù)，為了投資、買賣或購買產(chǎn)品與服務的支付等用途，每周就有超過 22.6 億美元價值的 USDT 在區(qū)塊鏈上流動、移轉(zhuǎn)。穩(wěn)定幣仍是幣圈重要的交易媒介，在全球上億名穩(wěn)定幣用戶中，很多都不是所謂的「幣圈人」，他們有些是中小型企業(yè)主，有些是微型商戶，很多甚至只是需要照顧一家老小溫飽的家庭支柱。
?
在 2024 年，我們不僅會看到穩(wěn)定幣在「非幣圈」上有更多表現(xiàn)與應用，我預測在地緣政治風險上升的情勢下，在許多戰(zhàn)爭依然無法平息的混亂中，會有更多國家級發(fā)起或參與的項目，打造 SWIFT 之外的跨國清結(jié)算系統(tǒng)，以確保在貿(mào)易往返與金流出入的穩(wěn)定與自主，而區(qū)塊鏈技術(shù)與穩(wěn)定幣勢必是這個嶄新的跨國清結(jié)算系統(tǒng)中，最重要的兩個角色。
盧子健 JOSH /?BINGX 亞太商務營運總監(jiān)
?
?
?
盧子健 2024 預測與觀察
?
2024 年普遍預期將會是另一個加密牛市的開啟，隨著宏觀市場的熱錢進入加密市場將帶動整體生態(tài)的更進一步加速發(fā)展，對于未來加密市場的預測，比特幣生態(tài)將會在未來有更多的發(fā)展性，但短期銘文市場熱度過希望眾多開發(fā)者跟投資人進場，對于迷因色彩濃度太高的銘文將不具可持續(xù)性，投資人應分辨清楚投機跟投資，對于沒有長遠目標的專案應避免長期持有。
?
比特幣生態(tài)在未來勢必會帶來更多資源進入加密領域，對于 L2 等其他公鏈的檢視建議還是需要回歸到應用層面做評估，灌水 TVL 雖然會產(chǎn)生誤判但 TVL 還是比較可性的指標，建議多花點心思去厘清，而真實用戶是每個協(xié)議跟每條公鏈最好的背書。
?
雖然很多公鏈推出很多活動不斷刷高用戶量但后面實際的活耀用戶才是真實的，預測 2024 的高速公鏈議題將回歸大眾視野，另外 Depin( 去中心化基礎設施 ) 這類容易理解的高本夢比賽道將會隨著新一輪牛市的開始，再次攻占進入新投資人視野，容易理解的項目總是能成功的讓新人入圈，這是不可忽視的一個重點賽道。
?
陳美亙 Pinta Chen / BlockTempo 行銷總監(jiān)
?
?
?
陳美亙 2024 預測與觀察
?
隨著區(qū)塊鏈技術(shù)和 AI 不斷融合于 Web3 生態(tài)，加上市場不斷有新的敘事崛起，2024 年將蘊藏前所未有的潛力。
?
我仍相當看好游戲、社交、金融和娛樂等領域發(fā)展，擁有 Web3 元素的游戲和 AI 將成為 2024 年吸引更多 Web2 機構(gòu)投資的關(guān)鍵。
?
AI 大幅提升游戲用戶體驗，同時增強內(nèi)容創(chuàng)作的復雜度和數(shù)位資產(chǎn)的成熟運用；游戲代幣化的勢頭更將推動加密市場進入新的牛市周期的可能性。
?
蔡玉玲 / 臺灣金融科技協(xié)會理事長
?
?
?
蔡玉玲 2024 預測與觀察
?
過去一整年，我密集參訪了杜拜、日本東京、韓國首爾、新加坡、香港等地，這些國家都非常積極推動區(qū)塊鏈及 Web3。 我對 2024 年的預測：
?
1. 對加密貨幣的監(jiān)管已成趨勢，非鏈圈及幣圈的業(yè)者（如傳統(tǒng)金融業(yè)、電信業(yè)、社群平臺等）參與意愿增加。這個趨勢對現(xiàn)有的區(qū)塊鏈業(yè)者是競爭的挑戰(zhàn)，還是合作的契機，值得關(guān)注。
?
2. 我在擔任 VASP 公會籌備小組總顧問期間，見證了業(yè)者們屏除私心團結(jié)并自律，齊心引領虛擬通貨產(chǎn)業(yè)朝向正向且長 遠的發(fā)展，并在 2024 年 12 月 21 日正式遞件申請成立公會，開啟歷史的一刻。VASP 公會將成為公部門與業(yè)者唯一且直接的溝通窗口，也是政府監(jiān)管 VASP 的重要機制。
?
臺灣監(jiān)管 VASP 的創(chuàng)新模式，應可在 2024 年順利建制完成，達到兼顧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與風險管控目的。期盼公私協(xié)力的臺灣監(jiān)管 VASP 模式成為國際監(jiān)理新科技典范！協(xié)助 VASP 立足臺灣、放眼國際！
?
3.去中心化的區(qū)塊鏈應用是否會更融入日常生活，用戶端的創(chuàng)新很關(guān)鍵，例如：更簡化登錄手續(xù)的私鑰、更安全便利的錢包等，臺灣的業(yè)者能否搶得先機，2024 年很關(guān)鍵。
Paul Fan / CYBAVO 共同創(chuàng)辦人暨執(zhí)行長
?
?
?
Paul 2024 預測與觀察
?
2024 年將是穩(wěn)定幣監(jiān)管的關(guān)鍵的一年。
?
亞洲在過去十年中，在全球科技舞臺上扮演著領先角色，孵化并推出了新一代創(chuàng)新企業(yè)，為數(shù)十億人帶來便利和經(jīng)濟機會。
?
隨著臺灣和該地區(qū)金融科技生態(tài)系統(tǒng)的蓬勃發(fā)展，預計能將加速數(shù)字支付的普及，并促進更多競爭、創(chuàng)新和協(xié)同效應的形成。我期待全球監(jiān)管機構(gòu)能建立更清晰、明確的加密貨幣相關(guān)服務框架，同時對亞洲加密資產(chǎn)的未來充滿期待。
呂季潔 Justine Lu / Lootex 共同創(chuàng)辦人、臺灣 NFT 協(xié)會理事長
?
?
Lootex 是臺灣最大 NFT 拍賣市場之一，是一個以玩家為中心、支援多鏈的游戲資產(chǎn)商城與分享最新鏈游資訊的平臺。
?
臺灣 NFT 協(xié)會理事長，今年舉辦第二屆橫跨藝術(shù)、區(qū)塊鏈的國際級盛會「NFT Taipei」，邀請到 Web 3 世界數(shù)十位頂尖領袖討論區(qū)塊鏈與 NFT 如何在下一輪牛市締造嶄新機遇。
?
呂季潔 2024?預測與觀察
?
自覺對這個世代沒什么資格作預測，只能誠惶誠恐試圖理解迷因文化。
?
不論是從產(chǎn)品設計、行銷傳播還是社群經(jīng)營的角度，尊重迷因文化，要如何擴大社群的參與度，秉持開放和共享精神，將是所有 Web3 創(chuàng)業(yè)者的重要任務。
?
吳柏蒼 Pochang Wu / OurSong 共同創(chuàng)辦人
?
?
?
吳柏蒼 2024 預測與觀察
?
L2 上將有更多的資金流入和應用誕生，各協(xié)議之間的競爭將進入白熱化，為創(chuàng)造差異并擴展生態(tài)系，提供隱私和解決特殊需求的 L3 會成為一個新的機會。
?
使用者體驗、錢包和私鑰管理這些長期阻礙 web3 被大規(guī)模采用的環(huán)節(jié)將有大幅進展。然而因為智能合約漏洞和自身觀念不足導致的資產(chǎn)安全問題還是很難避免。
?
AI 會徹底改變創(chuàng)意內(nèi)容產(chǎn)制，隨著巨量內(nèi)容產(chǎn)出，區(qū)塊鏈會成為權(quán)利管理的重要基礎設施。
?
吳哲宇 / 墨雨設計 創(chuàng)辦人
?
?
?
臺灣當代新媒體藝術(shù)家，其作品以演算法為靈魂，在數(shù)位領域中鑄造永恒的生命與情感。深植于工程學與藝術(shù)的交織界限，他透過對自然、物理、現(xiàn)代藝術(shù)及數(shù)學的深入鉆研，運用先進演算與互動技術(shù)，賦予數(shù)位藝術(shù)獨有的語言和生命。
?
吳哲宇 2024 預測與觀察
?
展望 2024 年，我認為區(qū)塊鏈技術(shù)會繼續(xù)在藝術(shù)創(chuàng)作和表達領域，將發(fā)揮其前所未有的重要作用。不僅將成為新時代藝術(shù)媒介的核心，更將深刻改變藝術(shù)家與觀眾之間的互動方式，實現(xiàn)多方向參與、構(gòu)建數(shù)位生態(tài)系，以及促進更深層的連結(jié)。
?
在數(shù)位藝術(shù)的領域中，區(qū)塊鏈的應用賦予了藝術(shù)作品在數(shù)位世界中的永恒生命。這不僅意味著作品的永久保存，更是對作品內(nèi)容與價值隨時間不斷演進的一種保障。
?
特別是在生成式藝術(shù)中，程式碼的上鏈賦予了藝術(shù)作品能夠表達情感和具有生命特性的能力。這種技術(shù)的創(chuàng)新應用為藝術(shù)作品開啟了一個全新領域，使它們從靜態(tài)展示轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂袆討B(tài)生命力的實體。
?
區(qū)塊鏈技術(shù)本身也成為了一種獨特的藝術(shù)表達形式。從代幣經(jīng)濟學到藝術(shù)品 NFT 的融合，乃至于去中心化自治組織（DAO），這些概念超越了它們原本的技術(shù)或經(jīng)濟層面，成為藝術(shù)創(chuàng)作的一部分。
?
這種跨界融合不僅豐富了文化、藝術(shù)、經(jīng)濟和政治這四個緊密相連的社會層面，還將價值與意義化為數(shù)位符號，通過區(qū)塊鏈的媒介實現(xiàn)全球范圍內(nèi)無壁壘、即時且自由的價值交換，這是傳統(tǒng)媒介難以達成的，因此必然會促進人類文化與藝術(shù)運行規(guī)則的突變。
?
我預測到 2024 年，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的進一步成熟與普及，我們繼續(xù)見證藝術(shù)與科技完美融合的典范誕生，造出新一波的掌握科技與藝術(shù)，帶來革命性變化的創(chuàng)作者與浪潮。
陳美伶 Chen Mei-ling / 臺灣區(qū)塊鏈大聯(lián)盟總召集人
?
?
?
陳美伶 2024 預測與觀察
?
去年底，我寫了一篇「新常態(tài)」（new normal）與「新秩序」（new order）的文章，來預測 2023 年的區(qū)塊鏈與加密貨幣產(chǎn)業(yè)進展。 因為 2021-2022 年，區(qū)塊鏈整體產(chǎn)業(yè)遭遇了如同云霄飛車般的高低起伏！
?
虛擬資產(chǎn)一年牛市加上一年熊市，確實讓很多新進的從業(yè)者與投資人無所適從，但這早已是區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的「新常態(tài)」（New Normal）。
?
過去兩三年，包括 NFT 與 DeFi 等曾經(jīng)輝煌的明星項目，今年也都遭遇了亂流與寒冬，上沖下洗確實是新常態(tài)。 新常態(tài)之后，緊接而來的是「新秩序」（New Order）！
?
今年包括臺灣在內(nèi)，各國政府對于中心化交易所與穩(wěn)定幣的加強監(jiān)管，都讓整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境與發(fā)展，不再放牛吃草。美國 SEC 對幣安開鍘，香港證監(jiān)會下架 JPEX 交易所，臺灣金管會從九月起成為中心化交易所與場外幣商的主管機關(guān)，都是「他律」的實際例證。
?
談到「自律」，臺灣的 VASP 公會正在積極籌備的階段，本土各大交易所的 KYC 與 AML 機制也越來越完善，并在投資人的資產(chǎn)保護上，有諸多正面作為。至于不愿落地受監(jiān)管的境外交易所，可能違反銀行法的 CeFi 與 DeFi 平臺，不負責任的 NFT 濫發(fā)項目，以及沒有好好做功課的 KOL，我都要正式呼吁，大家必須自己搞懂合法合規(guī)的重要性。
?
展望 2024 年，希望網(wǎng)路新創(chuàng)與區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)，都能夠成為臺灣的「護國群山」。
?
歐仕邁 Michael Ou / 庫幣科技創(chuàng)辦人暨執(zhí)行長
?
?
?
歐仕邁 2024 預測與觀察
?
臺灣在 Web3 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上與亞洲的新加坡、香港、日本等國家相比，雖然有所落后，但這正是一個巨大的機遇。過去幾年中，這些國家在加密產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上取得了顯著成就，尤其是在創(chuàng)造友好的監(jiān)管環(huán)境和吸引國際人才方面。
?
臺灣可以從他們的成功中學習，例如參考新加坡的 Payment Services Act，來創(chuàng)造一個更加開放和有利于創(chuàng)新的環(huán)境。其次，臺灣在硬體制造和科技創(chuàng)新方面具有全球領先地位，這對于 Web3 和區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展是一大優(yōu)勢。
?
臺灣應該利用這一優(yōu)勢,發(fā)展與區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)的硬體和解決方案，同時在教育和培訓上投入資源、培養(yǎng)更多的專業(yè)人才。
?
關(guān)于監(jiān)管政策，臺灣需要建立一個更加明確和包容的法律框架，以促進加密貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)的健康發(fā)展。這包括制定清晰的規(guī)則和指導原則、保護消費者權(quán)益、鼓勵創(chuàng)新和投資、積極參與國際監(jiān)管對話，學習和吸收全球最佳實踐，將對臺灣的 Web3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。
?
此外，臺灣的 Web3 生態(tài)系統(tǒng)和社群活躍度相對于鄰近國家還處于起步階段，但臺灣在 DeFi 和 Dapp 領域展示了強烈的創(chuàng)新潛力。關(guān)鍵在于如何將這些潛力轉(zhuǎn)化為實際的國際影響力，這需要加強基礎設施建設、并加強與國際社群的合作和交流。
?
最后，對于臺灣來說，最重要的是找到一條適合自己的發(fā)展道路。雖然從其他國家的經(jīng)驗中學習是重要的，但更關(guān)鍵的是根據(jù)自身的獨特條件和優(yōu)勢，制定符合自身特色的創(chuàng)新策略和政策。
?
這不僅包括技術(shù)和市場方面的創(chuàng)新，也包括在法律和監(jiān)管框架上的創(chuàng)新?？偠灾_灣在 Web3 和區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展上具有巨大的潛力。透過學習國際經(jīng)驗、結(jié)合自身優(yōu)勢，期待 2024 年在整個市場的發(fā)展能有更亮眼的突破。
?
楊俊書 Nicholas Yang / 國泰金控 Web3 團隊前負責人
?
?
?
楊俊書 2024 預測與觀察
?
我預期在 2024 年可以看到更多結(jié)合數(shù)位資產(chǎn)的商業(yè)模式開花結(jié)果，國際型金融機構(gòu)默默投入資源籌備相關(guān)業(yè)務，自行培養(yǎng)團隊開發(fā)基礎建設多年，只要搭配去中心化身份與中心化 Web2 的互補作法，就能讓機構(gòu)與消費者同步感受新市場新型業(yè)務態(tài)的沖擊與便利性。
?
這兩年全球加密貨幣、個資、洗錢防治法規(guī)不斷改進符合 Web3 市場需求，恰巧遇到 AI 基礎建設大幅躍近，配合區(qū)塊鏈技術(shù)一定能巧妙地幫助 Web3 產(chǎn)業(yè)進化。
陳昶吾 Chang-Wu Chen / imToken 首席科學家
?
?
?
陳昶吾 2024 預測與觀察
?
過去一年，隨著抽象帳戶錢包的快速發(fā)展，會有更多以體驗為概念的錢包出現(xiàn)。
?
技術(shù)上，也會見到更多抽象帳戶模組化、原生抽象帳戶的討論，預計會在支付相關(guān)的應用先誕生 StarkNet 生態(tài)有望在 2024 年成長，同時原生抽象帳戶也可在 StarkNet 上有所體驗 預期可見 zkEVM 的進展，與隱私支付相關(guān)的應用 MEV 的探索將持續(xù)影響 Bridge / DEX / Intent-centric 協(xié)議設計
?
馮彥文 Yenwen Feng / Perpetual Protocol 共同創(chuàng)辦人
?
?
?
馮彥文 2024 預測與觀察
?
1. 因為 Rollup 與平行處理技術(shù)的逐漸成熟，開發(fā)區(qū)塊鏈的門檻會更降低，在 2024 我們會看到更多的應用使用自己的 App Chain 或更多的跨鏈功能來創(chuàng)造更豐富的服務。
?
2. DeFi 的系統(tǒng)設計已經(jīng)邁入成熟期，之后的競爭重點會在如何改善使用者體驗來獲取非專業(yè)的散戶用戶
?
3. 若 2024 年的利率如預期降低，幣圈的資金流入將帶來一波新的區(qū)塊鏈投資者，讓這次的牛市比上次吹得更大，更多更荒謬的投資故事也會再發(fā)生
?
高崎鈞 Taka / 區(qū)塊鏈愛好者協(xié)會理事長
?
?
?
?
高崎鈞 2024 預測與觀察
?
對于既有 Web2 新創(chuàng)發(fā)生磁吸效應，將有更多過去屬于 Web2 領域的金融科技與行銷科技新創(chuàng)公司，導入?yún)^(qū)塊鏈與 Web3 與 NFT 科技進行賦能。
?
Web2 科技大廠或投資機構(gòu)（CVC）進入 Web3 應用領域如：投資、并購或技術(shù)移轉(zhuǎn)，以策略方式幫助自身業(yè)務創(chuàng)新 更多公有鏈項目或國際交易所來臺成立 Web3 生態(tài)基金，提供更多開發(fā)者工具，獎勵建設基礎設施服務
?
賴瑞鴻 Albert / 比特臺灣創(chuàng)辦人
?
?
?
賴瑞鴻 2024 預測與觀察
?
2024 年會是機會與風險并存的一年，隨著通膨回落加息周期的結(jié)束，以及短暫降息周期，市場已經(jīng)從底部迎來了利好敘事，身為加密貨幣圈子相對保守的礦圈，我們看到明年 4 月的比特幣減半、以及明年 1 月新機開始交付給大礦工，市場競爭會越來越劇烈。
?
加上商業(yè)庫存周期的回頭，在需求端增加但供給端來不及反應，確實會有一段時間的小牛市，但特別注意的黑天鵝在于現(xiàn)在的環(huán)境很像 1980 年美國通膨反覆的狀況，當時 SEC 主席保羅沃克加息又降息再加息到 20% 才徹底打掉通膨，所以如果有 2 次加息的事件發(fā)生，會對市場造成不小的沖擊。
?
每年的加密貨幣市場都有故事，我講一下我經(jīng)歷過的浪潮 FOMO3d、ICO 之亂、以太貓、Fcoin 為首的分紅平臺幣、以 Sushi、Pancake 為首的 Defi、各種 NFT、以 Doge、Shib 動物園、到 Sand 元宇宙、Play to earn 飛船，跑鞋，到現(xiàn)在最近的比特幣銘文.. 上述講到的每一個浪潮 完全不乏 10 倍幣、百倍幣。
?
市場永遠不缺話題和消息，重點在于活下來才有機會。愿 2024 幣圈、礦圈、鏈圈繼續(xù) Building 祝福加密貨幣行業(yè)昌盛繁榮
?
彭少甫 Leo Peng?/ 臺灣區(qū)塊鏈大學聯(lián)盟理事長
??
?
?
彭少甫 2024 預測與觀察
?
傳統(tǒng)金融持續(xù)入局以及全球法令遵循的深化，是 2024 顯而易見的重要變因，大到足以影響所謂減半年的市場走勢。
?
從 VASP、既有項目到各式創(chuàng)新專案，都必須思考把 Web3 拱出圈的代價及成本；老韭菜及小白們也務必將這些變因放在心上，持續(xù)學習精進自我才是硬道理。
?
?
麻吉大哥／亞洲 NFT 收藏家第一人 ，主導 ApeCoin 、 XYZ 多項 Defi 專案
?
?
?
麻吉大哥 2024 預測與觀察
?
ETH TO ＄15,000
?
Chris Chang / mr. Block - 創(chuàng)辦人
?
?
?
Chris 2024 預測與觀察
?
1. 美國經(jīng)濟衰退與比特幣 ETF 的推出：
?
預計美國將在 2024 年上半年進入經(jīng)濟衰退。然而，同期也可能迎來現(xiàn)貨比特幣 ETF 的首次推出，這有望在第一季度為比特幣市場帶來超過幾上億美元的投資。
?
2. 比特幣價格的上漲：
?
隨著現(xiàn)貨比特幣 ETF 的推出及其作為「硬貨幣」替代品的吸引力，比特幣價格可能在 2024 年第四季度達到歷史新高。
?
3. CEX 市場主導地位的變化，DEX 接手：預計幣安可能失去其在現(xiàn)貨交易中的領先地位，穩(wěn)定幣（如 USDC 和 USDT）的市值可能達到創(chuàng)紀錄的高點。去中心化交易所也有機會獲取更多現(xiàn)貨交易市場份額?。
?
4. 全球經(jīng)濟因素的影響：去美元化的長期趨勢及加密貨幣在此變革中的作用將是 2024 年的討論焦點。比特幣和其他數(shù)字價值存儲工具可能在全球金融體系的轉(zhuǎn)變中發(fā)揮越來越重要的角色。
?
5. 第一層和第二層區(qū)塊鏈的發(fā)展：預計以太坊將繼續(xù)在智能合約平臺中保持其主導地位。同時，第二層擴展解決方案的增長將加速，如 OP Stack、Polygon CDK 和 Arbitrum Orbit 等平臺將成為焦點，使得區(qū)塊鏈解決方案更加定制化，并可能導致按部門或功能分化的鏈的增多
?
邦妮 /?邦妮區(qū)塊鏈創(chuàng)辦人
?
?
?
邦妮 2024 預測與觀察
?
1.傳統(tǒng)金融的關(guān)注
?
目前產(chǎn)業(yè)非常關(guān)注傳統(tǒng)金融機構(gòu)在幣圈的布局。美國比特幣、以太幣現(xiàn)貨 ETF 通過的進程，配合比特幣減半的敘事，和美國聯(lián)準會的決議，都決定了下一輪牛市的力道。市場累積了很多利好的消息，雖然非常期待 2024 年市場的潛力，但還是必須保持謹慎樂觀。
?
2.合規(guī)監(jiān)管
?
各國安全性和監(jiān)管合規(guī)性肯定會是 2024 年的焦點，不只是為了強化對產(chǎn)業(yè)的信任，也是因為機構(gòu)對加密貨幣的需求增加，而機構(gòu)的進入就需要與監(jiān)管密切合作。預期方向會更加明確，幫助產(chǎn)業(yè)持續(xù)進步。
?
3.比特幣生態(tài)大爆發(fā)
?
比特幣鏈的共識是非常強的，比特幣銘文興起，不僅僅帶來財富效應，也帶起大家對比特幣的基礎建設、應用創(chuàng)新的興趣。
?
4.RWA 實體資產(chǎn)代幣化
?
我們可能會看到更多實體世界的資產(chǎn)代幣化，不論是不動產(chǎn)、證券、智慧財產(chǎn)、碳權(quán)、穩(wěn)定幣，應該都會出現(xiàn)更多有趣的玩法，為投資者提供更多流動性和選擇性。 如果我們預期的牛市如期發(fā)生，那么市場上會竄出更多有趣、腦洞大開的東西，GameFi、SocialFi、Layer 2 只是其中幾個例子。
?
要是說 2023 年是大家蹲點埋頭準備的一年，那么 2024 年應該就是我們等待已久，一切水到渠成的時刻。
JZ / JZ Invest 創(chuàng)辦人、經(jīng)營 Notcoin 亞洲區(qū)最大公會 JZ Invest 分享交流群
?
?
?
專注于分享區(qū)塊鏈一、二級市場的投資研究內(nèi)容、以及 Alpha 交易機會。努力對區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)做出貢獻、影響市場朝向健康的方向發(fā)展。
?
JZ 2024 預測與觀察
?
BTC ETF 通過使美國傳統(tǒng)金融投資人不得不配置少量資金在 BTC 上，過一陣子 BTC 上漲會使其他傳統(tǒng)金融投資人更 FOMO，進而推升 BTC、加密貨幣價格，預計 2024 年 BTC 價格年底前至少摸到 10 萬美金、并開啟 2025 年狂暴牛市。
?
總體經(jīng)濟部分，風險資產(chǎn)市場一路上漲，后因黑天鵝如戰(zhàn)爭、企業(yè)甚至國家倒閉潮暴跌，但又會因為全球政府貨幣政策寬松而讓風險資產(chǎn)價格回升。過程中人民漸漸不信任中心化的政府、區(qū)塊鏈概念漸漸普及，加密貨幣共識越來越高。
?
Tiffany Lai / TBW Conference Director、 Bu Zhi DAO 創(chuàng)始成員
?
?
?
Tiffany 2024 預測與觀察
?
隨著 2024 年的開始，我們慢慢走出熊市，Web3 格局預計將經(jīng)歷顯著成長，其中亞洲處于這一轉(zhuǎn)變的最前線。 從 2023 年開始，我們看到大量資源投入該地區(qū)，使臺灣有機會成為中文市場的關(guān)鍵切入點。 這種對亞洲的戰(zhàn)略重點突顯了該地區(qū)在推動 Web3 領域的創(chuàng)新和采用方面日益增長的重要性和潛力。
?
在商業(yè)領域，企業(yè)和機構(gòu)的采用即將激增。多年的基礎工作和策略交易正在鞏固，標志著 2024 年這些合作將浮出水面。 這一趨勢標志著 Web3 技術(shù)在各個領域得到更廣泛的接受和集成，預示著企業(yè)和金融框架進入了效率和創(chuàng)新的新時代。
?
隨著 Web3 游戲獲得空前的普及，游戲產(chǎn)業(yè)將迎來積極的轉(zhuǎn)變。由經(jīng)驗豐富的業(yè)界資深人士領導的工作室推出的 AAA 游戲備受期待，預計將吸引大量用戶群，推動 Web3 游戲成為主流。
?
NFT 將重新定義數(shù)位互動和所有權(quán)，超越藝術(shù)品和收藏品，成為日?；A設施不可或缺的一部分。我相信 NFT 將更無縫地整合到各種應用中，包括數(shù)位收藏品、票務、忠誠度計劃和時尚，透過面向消費者但巧妙整合的體驗讓人們知道它們的存在。這種演變反映了對 NFT 的成熟理解和應用，凸顯了它們提供更個人化和互動式數(shù)位體驗的潛力。
?
最后，我想將 2024 年稱為真正的入圈時間，Web3 的承諾不僅僅是概念性的，而是切實融入日常生活的。這種成熟度反映了多年開發(fā)、實驗和完善的頂峰，標志著 Web3 從小眾興趣到我們數(shù)位未來的基本組成部分的旅程中的一個里程碑。
?
tsucccc 周子鈞 / DA Capital 執(zhí)行長
?
?
DA Capital 成立于 2022 年，致力于打造高品質(zhì)的金融社群與交易團隊。團隊成員由各類金融專業(yè)分析師組成，如全球最大交易所幣安百大交易員、知名外匯操盤手、美國頂尖商學院畢業(yè)生，期許打造更優(yōu)質(zhì)的金融教育與投資研究組織。
?
周子鈞 2024 預測與觀察
?
2024 年我覺得我會預估不是比特幣的價格，不是哪一個公鏈會超過誰。
?
而是我覺得要把重點著重放在交易所的戰(zhàn)爭上，接下來合規(guī)的進程腳步越來越快，交易所的戰(zhàn)爭也會越來越烈。 所以我個人會選擇關(guān)注更多的平臺幣，看能不能透過平臺幣實現(xiàn)爆擊。
?
腦哥 BrainBroCrypto / 腦哥 Chill 塊鏈創(chuàng)辦人
?
?
?
腦哥 2024 預測與觀察
?
我對這一輪牛市的信心其實滿強的，但我常跟身邊的朋友說不要相信幣圈 YouTuber 對市場的預測，我自己剛好就是其中之一......所以大家謹慎參考、甚至不要參考比較好，因為以下部分市場預測很可能大錯特錯：
?
1. 比特幣有可能在減半前突破 6 萬。原因是比特幣現(xiàn)貨 ETF 被夸張的低估。如果 ETF 順利于一月通過，這將是歷史上第一次華爾街資金開始認真投入幣圈。且比特幣才 15 年，巴菲特都 97 歲了，這個產(chǎn)業(yè)依舊年輕、潛力依舊巨大。
?
2. 減半行情是 Sell The News 事件。如果 1 月份通過比特幣現(xiàn)貨 ETF，機構(gòu)會利用四月的減半行情助力炒作市場，這是我認為 1~4 月成長性高的原因之一。相反，四月后可能面臨 Sell the News。 ( 補充: 前提是 ETF 如期通過 )
?
3. 盡管整體中長期看漲，但依然會有數(shù)次大回調(diào)出現(xiàn)。其中一次大約是在比特幣 MVRV 2.4 的時候，大約幣價 52,000。原因是過去兩輪 2016、2020 都是這樣走的。
?
4. Q1 ETH 生態(tài)包含 L2 在內(nèi)被特別關(guān)注，原因是以太坊 EIP 4884 坎昆升級的利好。但升級后如果沒有其他利多成長動能會放緩。
?
5. 以 DeFi 與 GameFi 為首的數(shù)個臺灣的加密貨幣專案受到市場重視。原因是臺灣本來就很強，過去兩年熊市許多優(yōu)秀團隊依舊持續(xù)開發(fā)。
?
6. 以太坊坎昆升級后其他 L1 生態(tài)的成長幅度超越 ETH 主鏈，部分原因是 L2 會分掉 ETH 的漲幅，但依舊看好 ETH，永遠有 ETH 本位的巨鯨，并且這一輪會出現(xiàn)更多。
?
7. 如果 2024~2025 的大牛市需要一個核心敘事，DePIN 有可能會成為這一輪的"元宇宙"。并且有機會再一次面臨泡沫化。原因無他，我覺得這個詞太酷了。
?
Justin / J club 創(chuàng)辦人
?
?
Justin 2024 預測與觀察
?
1.預測第一季 BTC 現(xiàn)貨 ETF 會通過。
?
2.各鏈銘文與衍生賽道在資本推動下迎來更積極的發(fā)展和炒作。
?
3.上半年 GameFi 將會迎來一波熱潮。
?
4.BTC Layer 2 的賽道以及區(qū)塊鏈結(jié)合 ai 的項目將受到關(guān)注。
?
5.預測 Coinbase 的股價在回調(diào)后繼續(xù)上漲創(chuàng)新高。
?
6.預測交易所排序會是幣安 - okx - upbit - Coinbase 國際版。
?
總結(jié)：2024 年區(qū)塊鏈還是會有類似 2020 Defi /2021 NFT /2023 Friend tech 的新故事； 關(guān)注點可以在圍繞在比特幣減半、Ai 與全鏈銘文衍生品與 Layer 2 以及 Gamefi 的相關(guān)幣種。
?
李哈利 Harry Lee / 知名 Web3 YouTuber
??
?
Youtube 頻道李哈利 Harry 達 16.3 萬訂閱，前期多為行銷，近兩年轉(zhuǎn)為分享加密貨幣、NFT ，在臺灣有廣大粉絲群，近期還來臺舉辦線下活動
?
李哈利 2024 預測與觀察
?
對于 2024 年我保持樂觀， 第一是在第一季度美國會通過對于比特幣現(xiàn)貨的 ETF，這會是對比特幣長期利好的一個重要里程碑。
?
第二在第二季度會有 4 年一次的比特幣減半觸法，這意味著比特幣的算力會上到一個新的高度。第三 明年美聯(lián)儲會有 3 次的減息，這將會緩和經(jīng)濟壓力并促進經(jīng)濟發(fā)展。宏觀來看 2024 整年會對比特幣利好。大家準備好牛市的到來！
Cryptor /?呢喃貓投資 MurMur Cats 共同創(chuàng)辦人
?
?
?
Cryptor 2024 預測與觀察
?
1). 2024 年由于全球政府加強對加密貨幣產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管，有能力打造及扶持自家公鏈與錢包的頭部交易所，會加大資源的投入。讓鏈上各協(xié)議的用戶體驗，透過交易所及錢包的整合更加絲滑。
?
中心化交易所的競合，也會在錢包與他們扶植的公鏈展開，交易所錢包會受惠于交易所補助而有更多的賺錢機會，也會創(chuàng)造出鏈上協(xié)議配合交易所上幣的一條龍造富效應，吸引更多原本純在交易所做交易的用戶到各公鏈上，使活躍的鏈上地址大幅增加。
?
2).得益于交易所及錢包的整合和一條龍的造富效應，以及 2024 年 BTC 的諸多敘事，如現(xiàn)貨 ETF 是否通過、減半議題、銘文的發(fā)展、L2 Stacks 升級，讓 BTC 生態(tài)系獲得更多的關(guān)注與資金，實際有在建設的團隊與協(xié)議，都有望在 2024 年伴隨市場的敘事，迎來一波又一波的炒作與修正。
?
3).除了前述公鏈與錢包生態(tài)的基本面利多，2024 年伴隨著以太坊坎昆升級，以及以太坊質(zhì)押和再質(zhì)押賽道的發(fā)幣，還有 Move 系公鏈陸續(xù)準備發(fā)酵的空投熱潮，和擁有幾億人 Web3 流量入口的 TON 生態(tài)布局的完善，都將使 2024 年成為一個多鏈輪歡的一年。
?
4). 接續(xù) 2023 年末，比過去更精致、更好玩的鏈游在 2024 年仍會五花八門的出現(xiàn)，且其中一兩款有望席卷圈子并成功吸引大批幣圈群眾對鏈游賽道的重視，但最終將會如受惠于歐冠杯開打，而迎來一波炒作的粉絲代幣或 Gambling 協(xié)議，由于無法擺脫游戲的生命周期，在熱炒期過后，就慢慢消失，無法成功留下能歷久不衰的游戲 IP。
?
5).屬于風險性資產(chǎn)的加密貨幣產(chǎn)業(yè)至暗時刻顯露曙光，總經(jīng)的緊縮政策正式放寬，在 2022-2023 兩年仍持續(xù)在熊市中努力耕耘和面對挑戰(zhàn)的每位從業(yè)人員、投資人，將收獲應得的甜美果實。
?
Edward / 幣圈燈神創(chuàng)辦人
?
?
喜歡研究幣圈任何領域，做現(xiàn)貨 / 合約交易、NFT、銘文、空投...什么都碰！每日在 X（推特）分享自己的投資交易或是心法。
?
Edward 2024 預測與觀察
?
我自己的預測 2024 / 4 月將迎來狂暴牛市，原因是減半、比特幣 ETF 通過，加上四月生日的是金牛座，怎么輸？
?
牛市剛好那時候出現(xiàn)，怎么想都不會輸，而且金牛座，很勤儉持家，意思就是這幾個月好好存錢，4 月梭哈進去，應該就財富自自由了
?
1 月幣圈應該會很慘，因為我要出國，幣圈會等我回來讓我賺錢的吧！加上大家會出金去包紅包，所以幣圈一定會爆炸！
?
Michaelturtle / 龜 Talk 創(chuàng)辦人
?
?
?
Michaelturtle 2024 預測與觀察
?
1. 貨幣政策寬松：
?
目前油金比 / 銅金比 / 10Y 國債利率都有見頂跡象，核心 PCE 亦持續(xù)放緩、聯(lián)邦基金利率無意外 2024 年上半年將開始下滑，2023/12 FOMC 會后記者會中 Powell 明確討論降息、利率點陣圖更給出明年降息 3 碼至 4.5 ~ 4.75% 的預估，明年將迎來貨幣逐漸寬松的環(huán)境。
?
2. 比特幣減半第四周期的指數(shù)化成長：
?
使用人數(shù)的幾何成長將是第四周期拐點能否成功的關(guān)鍵，2024 年將是邁向克服原本的三大痛點：合法 / 易用與安全 / 共識與普及的關(guān)鍵年。
?
合法：香港已開放虛擬資產(chǎn)交易平臺營運牌照申領，SEC 近期對于定義加密貨幣定位壓力越來越大，預見 2024 年美國監(jiān)管框架會更為明確，這將是第四周期一大助力。
?
易用與安全性：ARKK 的報告提到 BTC 應用尚難以解決許多金融問題，且安全性與易用性難以兼顧造成用戶數(shù)難以指數(shù)增長，然而今年以來看到許多 Web3 錢包的優(yōu)化以及各大 Defi 的發(fā)展皆在陸續(xù)解決此痛點。
?
共識與普及性：2024 年比特幣 ETF 將是最大的幣圈議題，而 ETF 的推行將帶來比特幣的普及，比特幣只要分食少數(shù)的 old money，便可帶來指數(shù)級的成長。
?
3. 擁抱新事物，炒新不炒舊：比特幣生態(tài) 2023 年下半年參與私募的項目，其開發(fā)團隊許多都已轉(zhuǎn)向開發(fā)比特幣生態(tài)應用，比特幣生態(tài)很高概率將是牛市下半場的主角，背后最大的收益者：礦商與其大股東華爾街巨頭等亦將會持續(xù)炒作此題材
?
KAS：熊市中誕生的 KAS 專注于解決「不可能三角」，若能在 2024 年完成進行基礎架構(gòu)的重寫并實施智能合約與建立生態(tài)，隨著時間的推移具有更低的能耗、更高的效率和更好的安全性等優(yōu)勢將會更加凸顯。
?
雷司紀 Raysky / 《雷司紀的小道投資》創(chuàng)辦人
?
?
臺灣人氣部落客雷司紀，2016 年起開始接觸加密貨幣，2018 年開始于部落格分享美股、加密貨幣的相關(guān)知識，2020 年獲選幣安官方合作 KOL「幣安隊長」
?
雷司紀 2024 預測與觀察
?
在 2023 美國開始不再升息后，市場最糟的狀況已經(jīng)過去了。
?
2024 將重回降息周期，對幣圈市場來說是最好的利多因子，買比特幣是最安穩(wěn)的選擇，有時間的話則開始研究新項目、新幣種，則會有機會迎來一波財富爆擊的機會。
?
人是能賺到認知內(nèi)財富的物種，好好在這一輪（有可能是最后一輪）牛市建立認知，不會是徒勞無功的。
?
Woody／亞太區(qū)加密社群巨鯨交易員
?
?
今年爆紅的去中心化社交平臺 Friend.tech，Woody 曾一度創(chuàng)下最高 Key 價格記錄，作為臺灣幣圈 OG 持續(xù)經(jīng)營個人加密社群。
?
Woody 2024 預測與觀察
?
一.很多游戲會在明年上幣，因此會放一部分心力在游戲上，以往游戲周期都相對短暫，因為游戲幣無限增發(fā)慢慢歸零，但可以開始看看提供讓人做空的幣，例如可以透過合約或是借貸讓做空者暴倉，那就會大大的延長游戲壽命。
?
二.銘文雖然已經(jīng)炒的人盡皆知，但依然可以保持關(guān)注，因為銘文是礦工的印鈔機，偶爾拉拉頭部銘文順便控盤割韭菜，可以保持手續(xù)費收入一直很好，這邊也可以看看歐美社區(qū)是不是有領頭人物帶頭做自己的銘文協(xié)議，可能會有一波來自歐美的暴力短周期拉盤
?
三.任何看好的幣，拿的久比拿的倉位重還重要，市場過熱的時候要保持耐心，一定有出現(xiàn)市場情緒悲觀的時候
?
曾可維 / IOTA 亞太負責人，多個亞洲重要影響力社群管理員
?
?
?
曾可維 2024 預測與觀察
?
2024 年是加密貨幣合規(guī)的一年。
?
BTC 通過 ETF 成為合規(guī)資產(chǎn)，使得主流資本能夠持有加密貨幣，而銘文持續(xù)存在，不過被視為一種降溫的資產(chǎn)類別。
?
ETH 的 Layer 1（L1）網(wǎng)絡積累了豐富的技術(shù)基礎，通過 EIP-4844 降低了 Layer 2（L2）的成本，ZK rollup 則是發(fā)幣創(chuàng)造財富效應，這些都讓 ETH 和以太坊虛擬機（EVM）生態(tài)系持續(xù)發(fā)展積累．
?
錢包方面：而 AA 錢包降低了使用者門檻，不過 MPC 會是新用戶進入加密貨幣圈的快車道，例如 OKX WEB3 錢包等優(yōu)秀項目會持續(xù)大放異彩，在 2024 年 MPC 錢包與 CEX 合作會是將使用者帶上鏈的主要方式
?
SOL 持續(xù)通過合規(guī)支付等使用者應用發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，如在各國穩(wěn)定幣和 VISA 合作等方面，DePin 將持續(xù)是大規(guī)模采用的重要論述，Solana 手機持有人最終可能獲得超過 60K USD 的空投。
?
在 2024 年，三大加密貨幣市值排序不會發(fā)生變化，BTC 仍然大于 ETH，ETH 仍然大于?SOL。
?
就開發(fā)者生態(tài)而言，EVM > SOL > Cosmos 的格局不會改變，BTC 不太可能有豐富的應用，新的公鏈虛擬機（VM）采用也需要時間。
?
隱私公鏈和應用將持續(xù)增長，但類似于龍卷風開發(fā)者被捕的事件可能會再次發(fā)生（例如門羅幣開發(fā)者），并導致主要交易所下架相關(guān)交易對。
?
穩(wěn)定幣支付仍然是最重要的加密貨幣應用，USDT 仍然會保持其領先地位，但會有許多優(yōu)秀的合規(guī)穩(wěn)定幣新秀加入 ( 如 USDV 或 Fluent USD)。
?
大規(guī)模采用仍然需要時間，CEX 注冊人數(shù)突破 500M 的同時，鏈上使用者仍舊在 100M 以下
?
美國的監(jiān)管框架將逐漸變得更加明確（伴隨著各種訴訟案），香港將繼續(xù)保持對 Web3 至少在表面上的友好態(tài)度；不過，加密貨幣合規(guī)和大規(guī)模資產(chǎn)上鏈可能會在 UAE 或新加坡實現(xiàn)。
?
古老的 IOTA 將獲得歐盟 EBSI 的正式合規(guī)認證，并在東非和中東地區(qū)獲得四個以上的政府合作案和合規(guī)認可，其 Shimmer 先行網(wǎng)將實施計劃已久的 IOTA 2.0 共識機制和代幣經(jīng)濟。
?
Jill Chou / 幣修學分創(chuàng)辦人
?
?
?
2024 預測與觀察
?
整體經(jīng)濟面：去年度美國 CPI 數(shù)據(jù)就可看出，聯(lián)準會在這次通膨控制上做得相當不錯，去年上半年升息四次到下半年完全沒有升息也可知升息縮表的景氣循環(huán)已經(jīng)到了尾聲，美股、加密貨幣將迎來明確的牛市行情，尤其比特幣去年整年度持續(xù)緩漲，牛初已經(jīng)悄悄來到，而今年至明年初看到牛中、牛尾的機率很大，相反的美元會下跌不少。
?
法規(guī)：去年是臺灣法規(guī)成長相當多的一年，金管會在去年 9 月已經(jīng)正式提出虛擬資產(chǎn) VASP 指導原則，未來有相當大機率會走向?qū)７ü芾恚瑢ε_灣投資人有很大的影響，今明兩年務必持續(xù)關(guān)注。
?
另外，大家相當期盼的比特幣現(xiàn)貨 ETF 很可能今年上半年就會看到美國證交會是否通過的結(jié)果，通過影響的不只有幣價，而是會改變投資比特幣的正規(guī)性、間接影響全球法規(guī)，是今年不容忽視的大事件。
?
板塊：從去年底銘文的爆發(fā)再度驗證，每次牛市幣圈都會出現(xiàn)新東西，而這個新東西沖進去玩肯定沒錯，也短期內(nèi)造就許多人暴富，可惜這個板塊吸引外部的資金仍然偏少，所以這次牛市更看好幾個板塊：
?
1. Layer2：投資在基礎建置上在幣圈是相對穩(wěn)健的做法，尤其是以太坊相關(guān)的生態(tài)系，從升級、人才到新的各種體系都希望相容或是無痛配合以太坊，就可以知道這個賽道還有相當大的成長空間，幣價雖不會有小幣瘋狂，但表現(xiàn)肯定也不俗，以太坊的漲幅目前也落后于比特幣，可期待之后的補漲、將相關(guān)生態(tài)系的價格一起抬高。
?
2. RWA：Real-World Assets 簡單來說就像是傳統(tǒng)金融的資本證券化，看好原因是比特幣現(xiàn)貨 ETF 如果通過，相對是為區(qū)塊鏈技術(shù)的合法性間接背書，在鏈上代表實際資產(chǎn)進行像房地產(chǎn) ( 房屋和租賃流 )、貸款、合約和擔保等增加現(xiàn)在傳統(tǒng)金融使用彈性的作法，有相當成長空間，也是大額外部資金加入的機會。
?
3. SocialFi：最后一個看好的賽道是 SocialFi，大牛市的時候會吸引大量外部新用戶的加入，就像上波牛市的 NFT 一樣，需要一個圈外人方便加入的入口；SocialFi 可有效吸引具有影響力的人加入，有利可圖將促使更多的 Web2 影響者會將他的影響力金融化，進而帶入更多人的加入，從而形成外部資金進入的新切口。
?
李婷婷／The Z Institude 創(chuàng)辦人
?
?
?
李婷婷 2024 預測與觀察
?
看好的賽道是 AI 跟 web3 的結(jié)合，如 opml 和 zkml 技術(shù)，讓 AI 模型的 input prompt 跟 output 出的圖片、影片、音樂等變得可驗證，目前我正在做的一個項目 7007 Studio 也創(chuàng)造了 ERC7007 來定義新的 AIGC Token 格式。
?
另外，也看好更貼近真正的 Web3 social 應用，因為觀察到目前 Web3 社群的討論實際上更多在 telegram，但上面缺乏跟 Discord 一樣好用的 Bot，所以正在做一個專門管理高質(zhì)量社群的 TG 社群管理工具，可以分析群組成員活躍度、重點整理、情緒分析等，預計一月底開始 Alpha 測試，期待 2024 牛市時可以成為大家追 Alpha 消息的好幫手。
?
Jimmy／酷可實驗室
?
?
Youtube 頻道有破 10 萬人追蹤，分享區(qū)塊鏈領域各種基礎知識，幫助讀者增加收入。
?
酷可實驗室 2024 預測與觀察
?
2024 將會是一個充滿敘事的旅程，由比特幣現(xiàn)貨 ETF 領軍，我覺得這也會在中長期下，引領更多 Web2 機構(gòu)以及資金進來到市值還是起步階段的幣圈，再來我們又會迎接第四次的比特幣減半，我相信牛市會在今年的下半年后回歸，前半年可以 DCA 在可控風險內(nèi)買進有價值的資產(chǎn)，減產(chǎn)后半年慢慢的就會有收獲，而且這會是我們所剩不多的大牛市。
?
把握好這一次的機會，一起起飛！
?
許崇恩 lan Hsu / EM3 DAO Founder
?
?
?
許崇恩 2024 預測與觀察
?
FTX 的破產(chǎn)案激發(fā)了全球?qū)用茇泿判袠I(yè)更嚴格的監(jiān)管。幣安遭遇美國制裁，其執(zhí)行長 CZ 已達成認罪和解，支付了巨額罰金。
?
然而，這一系列整頓行動預示著一個更加透明和規(guī)范的市場，減少詐騙和犯罪，獲得更多投資者的信任。 展望 2024 年，隨著監(jiān)管的加強，許多加密項目將面臨解散或重組。
?
投資者的策略應是尋找那些擁有強大社群支持、充足資金、且符合規(guī)范的項目。即使市場全年低迷，這些項目的堅實基礎和社群支持將成為關(guān)鍵。
?
重點投資在基礎設施和主要應用層面上，這些項目將在牛市回歸時獲得最大的市場收益。 2024 年也將迎來比特幣的減產(chǎn)，若加上現(xiàn)貨 ETF 獲批，將為比特幣市場帶來新的增量資金。此外，多元化的加密市場將拓寬比特幣的用途。
?
因此，穩(wěn)健的策略應是持續(xù)投資，趁低買入，耐心等待減半事件和 ETF 批準帶來的市場機遇。
?
Benson Sun／Benson’s Trading Desk 創(chuàng)辦人
?
?
?
Benson 2024 預測與觀察
?
1. $SOL 將會突破上輪牛市 260 美元的歷史高點，Solana TVL 也將達到 Ethereum 的 20%
?
2. 受惠于 Account Abstraction 技術(shù)大幅度改善 Web3 應用的體驗，ETH Layer2 將出現(xiàn)現(xiàn)象級 GameFi 項目，聲勢將超越 Axis Infinity 與 STEPN
?
3. 由于 BTC 銘文熱潮為礦商帶來的豐厚手續(xù)費收入，改變了礦工以往以區(qū)塊獎勵為主的收入模式，將改變礦商的股價估值模型
?
林纮宇律師（果殼） / 恒業(yè)法律事務所金融科技部主任
?
?
區(qū)塊鏈領域法律專家，今年參與虛擬資產(chǎn)專法草案研擬、同時積極推動臺灣加密貨幣同業(yè)公會成立，同時也是比特幣及虛擬通貨發(fā)展協(xié)會理事長。
?
林纮宇 2024 預測與觀察
?
全世界包括臺灣，有迫切性需要針對比特幣、加密貨幣發(fā)展出除了監(jiān)管以外的國家戰(zhàn)略。
?
比特幣會在 2024 年持續(xù)重要，而且擴及的層面增加，因為任何一個項目 ( 包含 NFT)，都會想要選擇一個最安全的底層區(qū)塊鏈。 同時架構(gòu)在比特幣之上的閃電網(wǎng)路、Nostr 去中心化社交協(xié)議，值得密切關(guān)注。
?
CryptoPaul / 幣圈保羅創(chuàng)辦人
?
?
全職幣圈交易者，分享技術(shù)分析知識，以及 NFT 市場資訊、深度項目介紹
?
幣圈保羅 2024 預測與觀察
?
2024 有很多重要的事情會發(fā)生，坎昆升級，BTC、ETH 現(xiàn)貨 ETF，BTC 減半等，這些事件能引發(fā)許多話題，進而推動幣價上升。
?
2024 上半年，我認為會是一個大幅震蕩時期，從 2023 年底 BTC 已回到 40,000 美元以上水準，現(xiàn)貨 ETF 的事件已經(jīng) price in。
?
2024 下半年，隨著上半年的震蕩洗盤，莊家握好籌碼，伴隨著 BTC 減半到來，有機會沖擊歷史前高，迎接 2025。 鏈上的看法，GameFi、RWA、銘文、ZK 相關(guān)賽道都能多注意，炒新不炒舊，埋伏相關(guān)幣種等待牛市爆發(fā)，祝各位投資順利發(fā)大財！
?
王老先生
?
?
2017 年踏入幣圈，從 80 U 開始買 $ETH ，量化交易從 2020 年到現(xiàn)在，時常在社群分享加密貨幣技術(shù)分析、新項目等相關(guān)資訊。
?
王老先生 2024 預測與觀察
?
剛經(jīng)歷完幣圈 2023 下半年的熱潮，在眾多利好消息的疊加下，我們也即將再一次碰到 2024 年比特幣減半，趁這段時間加緊腳步做功課，你一定有注意到某些賽道的相關(guān)幣種還沒真正展現(xiàn)威力，多觀察，你會發(fā)現(xiàn)遍地黃金。
?
提醒：人已經(jīng)很多的地方不要再去擠了！
?
Steven / 小礦工挖挖礦創(chuàng)辦人
?
?
創(chuàng)立《小礦工挖挖礦》Youtube 頻道，最擅長為社群創(chuàng)造實用工具和價值，致力于幫助社群成員更好地理解并參與區(qū)塊鏈和加密貨幣的世界。
?
Steven 2024 預測與觀察
?
1. 比特幣減半的預期與現(xiàn)實： - 2024 年將迎來比特幣的另一次減半事件，這歷史上常被視為推動價格上升的重要因素。然而，需要注意的是，過去的趨勢并不保證未來的結(jié)果。市場對于減半的反應可能會因技術(shù)進步、監(jiān)管變化或宏觀經(jīng)濟因素而有所不同。因此，投資者應密切關(guān)注減半事件前后的市場變化，并準備應對相關(guān)風險。
?
2. 衍生性商品的熱潮與創(chuàng)新： - 在上一輪牛市中，衍生性商品如 NFT 和 GameFi 獲得了廣泛的關(guān)注。目前市場上存在許多沒有實際應用的 NFT，類似于當前流行的「無意義銘文」熱潮，這些商品雖然可能沒有明顯的實用價值，卻能激發(fā)市場熱情。此外，一些經(jīng)典 GameFi 如 $AXS 的 Axie、$BNX 的 AIHero 和 $GMT 的 Gas Hero 正在推出創(chuàng)新的產(chǎn)品和玩法，為 2024 年的市場競爭做準備。
?
3. 市場趨勢與投資策略： - 目前市場的走勢表明，我們可能正在進入一個上升階段。對于追求高收益且能夠承受相應風險的投資者來說，小額投資于衍生性商品可能是一個有吸引力的選擇。然而，對于風險較低的投資者，建議采取低杠桿或分批投資策略，這樣可以在分散風險的同時，從市場的長期增長中獲益。
?
總之，2024 年的區(qū)塊鏈和加密貨幣市場將提供多種機遇，但也伴隨著相當?shù)娘L險。投資者應根據(jù)自己的風險承受能力和對市場的深入分析來制定投資策略。
?
鬼才阿水
?
?
一路專注在新手教育培訓，期待能夠為更多想要踏入加幣貨幣領域?qū)W習的新人們，提供一個友善且免費的環(huán)境，自己也很幸運在今年成為幣安在臺灣的幣安隊長，并且擁有為自己喜愛的領域盡一份心力的機會。
?
鬼才阿水 2024 預測與觀察
?
「黎明前的黑暗?！?/p>
?
總結(jié) 2023 年可說是黑暗終將過去，黎明終于到來，市場也在貝萊德 ETF 的消息上迎來信心，比特幣從低谷來到將近 45000 美元，GameFi、銘文、L2 等諸多領域上都百花齊放，也不免讓人期待后市的來臨，但對我而言，2024 將會是至關(guān)重要的交會點。
?
以大環(huán)境來看，全球景氣并未到達好轉(zhuǎn)的時刻，降息腳步仍未啟動，貝萊德 ETF 可否通過仍是問號，即使通過后有多少傳統(tǒng)市場資金將流入幣圈市場仍是未知，現(xiàn)在市場上的信心多是來自于對「未來」的期待，并未扎實的建構(gòu)在基本面的立好，這也讓 2024 的市場將有機會迎來兩面的極端行情。
?
許多在低點時勇于加倉的幣圈老韭菜們，會開始紛紛在 2024 做獲利了結(jié)，將自己的投資倉位轉(zhuǎn)為輕倉甚至空倉，等待熊市前的大幅度回調(diào)用力加倉，等待最后一次上車的機會，但許多新韭菜們并未歷經(jīng)過往的牛熊歷史，加上對于市場的基礎認知仍不足，埋頭往前沖的結(jié)果可能是出現(xiàn)遠比傳統(tǒng)金融兇狠的虧損，最終對這塊市場失去信心。
?
市場是現(xiàn)實且嗜血的，能夠撐過黑暗，才有機會迎來黎明。 2025 年才會是我預估中的真正「狂牛來臨?！梗诶杳鱽砼R前最好的準備，就是繼續(xù)勤勤懇懇的工作累積投資資本，并且努力專研且學習幣圈的相關(guān)知識，讓自己在擁有正確認知的前提下，能夠賺到本該屬于自己的財富，最終才有機會在市場上成功活下來，真正一躍成為加密貨幣的擁護者。
Gbrother
?
?
?
臺灣老韭菜，身兼 YouTuber 與 Podcast 主持人，積極推廣幣圈相關(guān)知識。
?
Gbrother 2024 預測與觀察
?
2024 年區(qū)塊鏈前景樂觀，比特幣有望在第四次減半、ETF 推動下再度超越 69000 美元。DeFi 持續(xù)蓬勃，比特幣 DeFi 鎖定價值可能從 3 億美元增至市值的 1-2%。
?
NFT 領域在比特幣生態(tài)中快速發(fā)展，引入新的消費者用例。社交領域?qū)⒂瓉砀鄬嶒炐皂椖浚琓radFi-DeFi 橋梁推動金融機構(gòu)參與。模塊化區(qū)塊鏈和零知識證明結(jié)合，降低開發(fā)門檻，提供更靈活的智能合約選擇。
?
計算密集型應用將轉(zhuǎn)移到鏈上，公共區(qū)塊鏈形成「樞紐 - 輻條」模型，小型生態(tài)系統(tǒng)專注于特定垂直市場。2024 年將見區(qū)塊鏈在金融、社交、NFT 等領域全面發(fā)展，推動全球經(jīng)濟注入活力。
?
Crypto Wilson／WTC 威虎社創(chuàng)辦人
?
?
?
Wilson 2024 預測與觀察
?
我認為 2024 整個市場應該會繼續(xù)傳唱 BTC 生態(tài)、SOL 生態(tài)及銘文造熱點的打法，伴隨出現(xiàn)一些原生的新形態(tài)協(xié)議。
?
1. 從 23 年初的 $ORDI 野蠻生長開始，造就了 BTC 上的 meme 三駕馬車 $ORDI $SATS $RATS，為幣圈帶來許多新用戶（非常多銘文玩家甚至只會操作 OKX Wallet & OKX 市場，這波 OKX 埋伏非常成功） 但 meme 的市值畢竟是有上限的，所以現(xiàn)在能看到許多機構(gòu)參投 BTC 生態(tài)上的項目，希望可以來承接更多的流動性，因此埋伏金鏟子或是機構(gòu)有可能喜歡的新題材，也是非常好的機會。
?
同時 BTC 衍生出來的新協(xié)議、L2 也值得我們關(guān)注，像是往 BTC 生態(tài)導入智能合約的 VEDA、做元宇宙生態(tài)的 BRC420，因為更新穎、更土狗，也讓散戶更有介入的空間。
?
2. 隨著 $JTO 的空投、Mad Lads、$sols 等項目的造富效應出現(xiàn)，也有許多仍在持續(xù) Build 的老項目在 2024 有空投預期，讓越來越多的金流 & 技術(shù)人員回流到 Sol 生態(tài)上，盡管在協(xié)議創(chuàng)新上目前 Sol 仍較弱勢，但西方社區(qū)對 Sol 的喜愛讓我仍然非常看好其發(fā)展。
?
3. 項目銘文造熱點，就如同 21、22 年項目方發(fā) NFT 打造社區(qū)、創(chuàng)造項目熱度一樣，銘文也可以在短時間內(nèi)讓群眾聚焦到某條鏈甚至是項目上，也有新穎的協(xié)議可以隨時變換讓銘文成為 NFT 或是 token，為項目冷啟動創(chuàng)造了非常好的基礎。
?
過去擼空投可能需要多互動、累積忠誠的 NFT 分數(shù)，未來可能持有銘文、做銘刻也能成為空投快照的標準之一，因此能夠低成本的批量交互有官方背景的銘文，也可以有不錯的造富機會 當然以上這些預測都可能出錯，幣圈是一個非常講求熱點及敘事的市場，待在場內(nèi)，持續(xù)追蹤熱點及論述，輔以數(shù)據(jù)佐證，相信不管在任何市場情況，大家都能從中獲利。
?
23 年的造富故事已經(jīng)非常多，相信 24 年一定會比 23 年更加精采！
?
張寶成 / Volume Dao 共同創(chuàng)辦人
?
?
關(guān)注分散式網(wǎng)路和藝術(shù)的整合，針對相關(guān)議題書寫、演說、推行專案，參與策劃《機器會夢見 NFT 嗎？》（2022）、《臺北生成現(xiàn)場》（2023）、《Influentia》（2023）等展覽。
?
張寶成 2024 預測與觀察
?
經(jīng)過 2023 年的熊市，我們可以看到想做事的人繼續(xù)行動，有價值的專案繼續(xù)發(fā)展，洞悉問題、創(chuàng)新機制、掌握意義才走得遠。
?
結(jié)合分散式網(wǎng)路的藝術(shù)作品、平臺和展覽，目標就跟公益計劃一樣，不是搶占媒體版面或鉆營于資本的積累，而是正視事物本質(zhì)，挖掘美學及社會價值。由此出發(fā)，步步為營，才可能有所回報。
?
國內(nèi)部分行動者聚焦在精致、嚴肅和歷史意義強的藝術(shù)表現(xiàn)（我所屬的團隊只是其中之一），雖然處于主流市場邊緣，卻努力扎根，對外串連，現(xiàn)在成果已一點一滴顯現(xiàn)，來年定能因國際動能的躍升而比往年跳得高。更多、更深的跨國合作，是第一個趨勢。
?
去年也見證 AI 的閃耀奪目。這是該領域多年累積的成果，絕非橫空出世，而即便如此，年底輿論熱情的消退和技術(shù)穩(wěn)定的成長，也讓人們關(guān)注 AI 的動力趨緩。不因鎂光燈而分心、真實理解 AI 突破性的行動者，將繼續(xù)結(jié)合分散式網(wǎng)路，創(chuàng)造新的成果。AI 和區(qū)塊鏈更密切、更有機的互動，是第二個趨勢。
?
我們都知道 Web3 的使用者介面和體驗一直有待改善。事實上，需要補強的還包括一般人對這個領域的基礎認識?！敢话闳恕共恢挥写蟊?，隨著人權(quán)發(fā)展，終將擴及少數(shù)族群，從兒童、銀發(fā)族、新移民到心智障礙者。如果他們也能認識這個領域，大眾豈有不懂的道理？更多更白話、更「易讀」的科普話語，是第三個趨勢。
?
藝術(shù)是社會進行前瞻實驗的場域，幾乎就是最古老的「沙盒」。在這里，我們可以推行最高冷、意義最復雜的經(jīng)典作品，也可以讓最多人以最簡單的方式認識并使用人類的公共財。此處不存在國界，跨地域連結(jié)正是它的基本狀態(tài)。
?
水豐刀
?
?
臺灣知識型網(wǎng)紅代表人物之一，除了分享如何提升職場競爭力、創(chuàng)業(yè)知識，也開始講解關(guān)于區(qū)塊鏈、加密貨幣的知識，積極投入時下最火熱的 NFT、Gamefi 領域。
?
水豐刀 2024 預測與觀察
?
很開心可以我可以透過區(qū)塊鏈教育去影響更多的學生，到目前為止也教授超過萬名學生，作為區(qū)塊鏈領域的 KOL 與老師，我對即將到來的 2024 年的展望充滿了激情。
?
對于 2024 年的到來，可從我們區(qū)塊鏈課堂當中，看到趨勢，就是會有更多大眾加入這個區(qū)塊鏈的領域當中，開始使用 DeFi、NFT、Dapp 等等，這些事將更加普及。
?
首先，dApp 將成為區(qū)塊鏈創(chuàng)新的主戰(zhàn)場。 隨著技術(shù)的成熟，我們將看到 dApp 在解決傳統(tǒng)中心化系統(tǒng)問題方面的巨大潛力，特別是在提高交易透明度、降低成本和增加用戶控制權(quán)方面。所以，這會開啟了金融、醫(yī)療和生產(chǎn)管理等行業(yè)將迎來去中心化的解決方案，從而開創(chuàng)新的營運模式。
?
接下來，談談去中心化金融（DeFi）。 DeFi 正準備顛覆傳統(tǒng)金融業(yè)的運作方式。 透過提供創(chuàng)新的借貸、交易和投資平臺，這些都是以往我們在使用的，DeFi 不僅能提高金融服務的可及性，還將重塑人們對金融交易和資產(chǎn)管理的看法。
?
對于 NFT 市場，其實它早以從單一的藝術(shù)和收藏品領域擴展到更多的應用領域。 2024 年，NFT 會融入于我們?nèi)粘Ｉ町斨?，又將會更多看?NFT 代表著不僅限于藝術(shù)作品，還有房地產(chǎn)、奢侈品甚至智慧財產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)和使用權(quán)。
?
最后，我認為區(qū)塊鏈技術(shù)將與人工智能 AI 這些前沿技術(shù)會相結(jié)合，開創(chuàng)全新的應用領域。 這種跨領域的融合將加速創(chuàng)新的步伐，推動區(qū)塊鏈技術(shù)在各行各業(yè)的應用。 總的來說，2024 年將是區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們將見證它如何深入影響我們的經(jīng)濟、文化和日常生活。
?
這一年將是充滿挑戰(zhàn)和機遇的一年，區(qū)塊鏈技術(shù)的廣泛應用和深遠影響。
?
Yummy Crypto / Fomo Babies 共同創(chuàng)辦人
?
?
?
Yummy 2024 預測與觀察
?
2023- we pre-rich. 2024 - we rich
?
2023 年相信大家都過得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，我們即將迎來的 2024 我個人是覺得滿 Bullish 的因為我們可以看到有更多不同的現(xiàn)實企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)都在陸續(xù)加入，這個領域我們將會迎來更大的發(fā)展以及更多人看見。
?
尤其是我參與過了今年的香港 Apefest 以及今年的臺北區(qū)塊鏈周，我認為我們并不是我們想像中處在一個的那么熊市的狀態(tài)，大家都是在準備子彈準備迎接接下來的戰(zhàn)役。
?
我個人對于 NFT 領域比較熟悉，雖然 PFP 敘事可能不會像往年一樣，但我相信 2024 年的 NFT 會有更大的突破以及新的用途。
周永祐 / 區(qū)塊幫創(chuàng)辦人
?
?
?
一名專注于幣圈社群的資深 KOL，特別看好 GameFi 領域和迷因幣，特別是那些在以太坊鏈上的迷因幣，因為這兩種類型的項目更容易出圈，并且讓一般人接觸到 Web3
?
周永祐 2024 預測與觀察
?
展望 2024 年，我對加密貨幣市場的前景充滿期待：
?
1. 技術(shù)創(chuàng)新加速：預計將見證區(qū)塊鏈技術(shù)的進一步創(chuàng)新和成熟，特別是智能合約和 DeFi 領域?qū)⒂懈鄤?chuàng)新應用出現(xiàn)。
?
2. 監(jiān)管環(huán)境明朗化：隨著加密貨幣逐漸成為主流，各國政府預計將制定更明確的監(jiān)管框架。
?
3. 機構(gòu)投資者的參與增加：監(jiān)管明確性提高將吸引更多機構(gòu)投資者進入加密市場。
?
4. 加密貨幣與傳統(tǒng)金融的融合：預計加密貨幣將與傳統(tǒng)金融市場更加緊密地融合。
?
5. 加密貨幣主流接受度提升：公眾教育的加強和實際應用案例的增多將提升加密貨幣的主流接受度。
?
6. 新興加密貨幣的崛起：基于創(chuàng)新技術(shù)和解決具體問題的新加密貨幣和代幣將迅速崛起。 綜上所述，2024 年對于整個加密貨幣行業(yè)來說將是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的年份。
?
我期待與我的社群成員們一起探索更多的機會，共同成長。謝謝大家的支持，讓我們一起迎接更加精彩的 2024 年！
小編推薦下載
bec區(qū)塊鏈 金融理財
區(qū)塊鏈農(nóng)場 金融理財
poc區(qū)塊鏈 金融理財
區(qū)塊鏈先生 金融理財
tata區(qū)塊鏈 金融理財
區(qū)塊鏈存證 金融理財
Lucia區(qū)塊鏈 金融理財
chainstore區(qū)塊鏈 學習工具
相關(guān)推薦
相關(guān)文章
更多>>資訊排行
同類軟件下載
熱門標簽
回頂部
