【#區(qū)塊鏈# #坎昆升級(jí)臨近 L2 的 Show Time 到來(lái)#】

最近，layer2 總算打破沉寂揚(yáng)眉吐氣了一把，$OP、$ARB、$METIS 等代幣大放異彩，像極了坎昆升級(jí)前夜的 Show Time 時(shí)刻。

為啥坎昆升級(jí)后的 layer2「競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷」才真正拉開(kāi)帷幕，坎昆升級(jí)后 layer2 的市場(chǎng)格局會(huì)如何演變？接下來(lái)，說(shuō)說(shuō)我的看法：

1）以太坊坎昆升級(jí) EIP4844 Proto-Danksharding 提案落地，會(huì)給 layer2 Rollup 項(xiàng)目帶來(lái)「質(zhì)」的提振。

通過(guò)引入 Blob 空間新數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，迭代了過(guò)去依賴(lài) calldata 存放數(shù)據(jù)的受限性，同時(shí)提升了以太坊主網(wǎng)的 Data availability 能力。

相比 calldata 的全節(jié)點(diǎn)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，Blob 被設(shè)計(jì)為部分節(jié)點(diǎn)臨時(shí)存儲(chǔ)，這樣可以大幅提升 layer2 單次向主網(wǎng)提交的數(shù)據(jù)上限，可以擴(kuò)大其 TPS，同時(shí)由于只是臨時(shí)存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)效率會(huì)提升，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)成本也直線(xiàn)下滑。而 DA 能力的提升是因?yàn)?1 個(gè)月的臨時(shí)存儲(chǔ)，來(lái)應(yīng)對(duì) OP-Rollup 7 天的欺詐證明時(shí)間窗口也綽綽有余。

結(jié)果是，layer2 單次向主網(wǎng)提交的交易量會(huì)大幅提升，均攤給單個(gè)用戶(hù)的費(fèi)用也會(huì)明顯下降。坎昆升級(jí)前 layer2 吹噓自身 TPS 有多大，但大多是測(cè)試環(huán)境，反倒用戶(hù)直觀感受到的 Gas 費(fèi)磨損糟糕體驗(yàn)，會(huì)讓大家覺(jué)得 layer2 名不副其實(shí)。

坎昆升級(jí)后，layer2 選手們沒(méi)了主網(wǎng)的性能瓶頸，再也不能以主網(wǎng)受限為借口，TPS、Gas 這些硬指標(biāo)會(huì)直接成為考驗(yàn)，也是 layer2 重塑競(jìng)爭(zhēng)格局的一個(gè)關(guān)鍵。

這正是為何我一再?gòu)?qiáng)調(diào)，坎昆升級(jí)后，layer2 的競(jìng)爭(zhēng)局面才真正拉開(kāi)序幕；

2）坎昆升級(jí)后，layer2 市場(chǎng)內(nèi)卷大戰(zhàn)加劇，新秀頻出挑戰(zhàn) OP+ZK 既有格局。

針對(duì) Sequencer 的去中心化問(wèn)題，一直是市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，結(jié)果大家發(fā)現(xiàn)在 layer2 賽道強(qiáng)勢(shì)的 OP-Rollup，去中心化 Sequencer 變成了 Stack 聯(lián)盟性質(zhì)的社會(huì)共識(shí)「軟去中心化」。

Whatsoever，大家盡管批判 Optimism 在去中心化不作為問(wèn)題，Optimism 憑借 OP-Stack 實(shí)際帶來(lái)的市場(chǎng)成功似乎也可以扭轉(zhuǎn)局面。但，你能說(shuō)，OP-Rollup 就是 Rollup 的全部了嗎？顯然不能，更合理的市場(chǎng)演變趨勢(shì)是，OP-Stack 的成功之處會(huì)進(jìn)一步放大，OP-Stack 的空白之處，也自然會(huì)有其他接力者。

這兩天，layer2 去中心化 Sequencer 方案提供方 @MetisDAO 二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)非凡，7D 超 100% 漲幅很是奪目，其 TVL 鎖倉(cāng)數(shù)據(jù)也一舉飛升至 5.4 億美元，已經(jīng)逼近 zkSync，Why？

核心商業(yè)邏輯很簡(jiǎn)單，既然 OP-Rollup 在 sequencer 去中心化問(wèn)題上止步不前，作為接力者，提出一套合理的去中心化 Sequencer 方案就是它的市場(chǎng)空間。

因?yàn)椋琒equencer 去中心化問(wèn)題，事關(guān) layer2 提交交易的可信度問(wèn)題，也事關(guān) layer2 交易的主網(wǎng)交互安全性問(wèn)題，如果撇開(kāi)「根基」這個(gè)問(wèn)題不談，坎昆升級(jí)后的 TPS 和 Gas 費(fèi)率似乎都成了「空中樓閣」，我不否認(rèn) Optimism 在 Stack 戰(zhàn)略上的成功，但 Sequencer 的去中心化問(wèn)題總會(huì)有其他破局者解決。

Metis 以 POS 質(zhì)押的方式，運(yùn)行多個(gè) Sequencer 候補(bǔ)節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)之間通過(guò)競(jìng)選機(jī)制來(lái)競(jìng)爭(zhēng)出塊獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)作惡也會(huì)被 Slash 懲罰。這種 POS 共識(shí)把每個(gè) Sequencer 作為利益關(guān)聯(lián)方捆綁成一個(gè)利益共同體，Metis 基金會(huì)則利用 Token 的激勵(lì)，斥資 460 萬(wàn)枚 $METIS 代幣來(lái)激勵(lì) Sequencer 挖礦、新項(xiàng)目部署等等后續(xù)生態(tài)。

和 Optimism 相比，Metis 市值還偏低，不和 OP 正面拼刺刀，僅去中心化 Sequencer 一項(xiàng)也能打開(kāi)一片廣闊市場(chǎng)。

Metis 只是近期搶眼典型范例，在我看來(lái)坎昆升級(jí)后，layer2 的市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，新銳的 layer2 供應(yīng)方，要從 OP 和 ZK 兩大巨鱷嘴里搶肉吃，還會(huì)奇招盡出，把 layer2 賽道卷出新天際，當(dāng)然更多的機(jī)會(huì)也會(huì)在新銳 layer2 上。

3）layer2 逐漸模塊化演變，正統(tǒng)性會(huì)被沖破，狹義的 layer2 會(huì)被廣義的 layer2 所取代。

layer2 的核心是以太坊的 DA 能力，如果主網(wǎng)的全節(jié)點(diǎn)不參與 layer2 數(shù)據(jù)安全性的驗(yàn)證，主網(wǎng)其實(shí)就成了一個(gè)「公告板」，layer2 就無(wú)法繼承主網(wǎng)的安全性。因此依賴(lài)以太坊 DA 的就是俠義 layer2，而逃脫以太坊 DA 范疇的都是廣義 layer2。（激進(jìn)點(diǎn)也可以不認(rèn)可其為 layer2）

但當(dāng) layer2 市場(chǎng)大到一定規(guī)模，純俠義的以太坊 layer2 正統(tǒng)性可能會(huì)被打破邊界。道理和 OP-Rollup 的 Fraud proof 欺詐證明沒(méi)有實(shí)際的 battle-tested 挑戰(zhàn)產(chǎn)生也能被市場(chǎng)選擇性忽略一樣。技術(shù)只是商業(yè)邏輯的一環(huán)，市場(chǎng)和生態(tài)才說(shuō)了算，好比 Optimism 總能以樂(lè)觀之名出奇跡。

這意味著，坎昆升級(jí)后第三方 DA 解決方案會(huì)入侵 layer2，包括 CelestiaOrg 的第三方 DA 方案, EspressoSys 的共享 Sequencer 方案等。盡管大家都不情不愿，但模塊化演變的商業(yè)邏輯會(huì)逐漸打破以太坊主網(wǎng)能守住的防線(xiàn)。

OP-Stack 堆棧推行的重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)共享 Sequencer，未來(lái) OP 戰(zhàn)略同盟越多，其通過(guò) Sequencer 能抓住的利益就會(huì)越大，相反其受到的多方利益牽扯也會(huì)變大，這種社會(huì)共識(shí)會(huì)成為技術(shù)之外的新掣肘，把 Optimism 穩(wěn)固在一個(gè)老大哥的位置；

ZK-Stack 堆棧的重點(diǎn)則是實(shí)現(xiàn)共享 Prover 系統(tǒng)，其自身的 DA 能力以及 Celestia 這類(lèi)第三方 DA 能力，當(dāng)然主網(wǎng)的有限 DA 能力，都會(huì)屬于 ZK 的戰(zhàn)略圈地范圍，其發(fā)展重點(diǎn)是 layer3 Hyperchains 的新多鏈 ZK 版圖界面，DA 由誰(shuí)提供并不是關(guān)鍵。

他們的利益導(dǎo)向決定了，其實(shí)都可以不在乎 DA 在哪，在乎 DA 的只有以太坊本尊。所以面對(duì) Celestia 的持續(xù)搶奪 DA 市場(chǎng)，Vitalik 才為 Plasma+ZK 搖旗吶喊，但忙于戰(zhàn)略擴(kuò)張的 OP+ZK 并不 care 這些，他們只關(guān)心，他們的 Stack 戰(zhàn)略覆蓋的 layer2 陣營(yíng)會(huì)有多大，畢竟 RaaS 才是 layer2 的商業(yè)終局。

總而言之，坎昆升級(jí)后的 layer2 賽道會(huì)異常精彩，無(wú)論是新銳的頻頻亮劍，還是 layer2 戰(zhàn)略邊界的擴(kuò)張，都會(huì)激發(fā) layer2 市場(chǎng)走向「多樣化」繁榮。

layer2 賽道最終會(huì)成為一個(gè)整合 ZK 技術(shù) +OP 框架 + 各類(lèi) DA 方案 + 各類(lèi) Sequencer 服務(wù) + 各類(lèi) Gas 費(fèi)模型等共同構(gòu)成的高度模塊化的市場(chǎng)。