【#區(qū)塊鏈# #Balancer今年將發(fā)布Balancer V3 看懂Balancer現(xiàn)狀#】
作者:Jake Pahor,加密研究員;翻譯:xiaozou
Aave、Gyroscope和Beethoven X有著這樣的共同之處:它們都基于強(qiáng)大的Balancer技術(shù)棧。而隨著即將到來的V3的發(fā)布,Balancer即將帶來真正改變游戲規(guī)則的升級(jí)。
本文是2024年2月份Balancer最新研究報(bào)告,包括如下內(nèi)容:1、概述,2、用例,3、采用,4、收益,5、代幣經(jīng)濟(jì)學(xué),6、金庫,7、治理,8、團(tuán)隊(duì)&投資方,9、競爭對(duì)手,10、風(fēng)險(xiǎn)&審計(jì),11、結(jié)論。
Balancer核心上是一個(gè)去中心化AMM協(xié)議。然而,當(dāng)你進(jìn)行深入研究時(shí),就會(huì)發(fā)現(xiàn)其團(tuán)隊(duì)正在構(gòu)建一個(gè)強(qiáng)大的技術(shù)棧,作為流動(dòng)性中心,用于:
·正在開發(fā)的新的AMMs/DEXs
·收益型資產(chǎn)
·DAO治理
Balancer不僅是一個(gè)前瞻性的DEX,還是一個(gè)培育未來DeFi創(chuàng)新的基礎(chǔ)技術(shù)。
其獨(dú)特的架構(gòu)簡化了向市場推出獨(dú)特金融技術(shù)的流程。
例如Aave、Beethoven X、Radiant和Fjord。
Balancer V3預(yù)計(jì)將于今年發(fā)布(2024年第二季度),這是我最期待的。
V3承諾以V2的創(chuàng)新為基礎(chǔ),推動(dòng)Balancer發(fā)展成為:
·DeFi收益中心
·創(chuàng)新AMM部署的launchpad發(fā)布平臺(tái)
Balancer TVL目前為9.15億美元。在所有DeFi協(xié)議中排名第23位,在其他DEX協(xié)議中排第4。
盡管仍比2011年11月的33.1億美元低72%,但自22年7月以來,Balancer TVL一直呈緩慢上升趨勢。形成了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
在過去的30天里,Balancer:
·產(chǎn)生了150萬美元費(fèi)用
·創(chuàng)造了64.9萬美元收益
根據(jù)Defillama的數(shù)據(jù)顯示,Balancer在所有DeFi協(xié)議中整體排名第35位,在DEX中排名第6位。
截至2023年8月,該協(xié)議對(duì)非豁免池收取50%的swap交換費(fèi)用和50%的包裝代幣收益費(fèi)用。
該生態(tài)系統(tǒng)中主要有兩種代幣:
·BAL -- 治理代幣
·veBAL -- 時(shí)間鎖定BAL(80:20)
Balancer提出的ve8020提案是一種創(chuàng)新方式,可以解決DAO治理代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)面對(duì)的某些單邊質(zhì)押問題(例如Curve)。
讓我們具體來看一些關(guān)鍵區(qū)別:
·用戶通過鎖定80/20的BAL/WETH Balancer池代幣而不是單純鎖定BAL來獲得veBAL。即使大部分BAL代幣被鎖定,也能確保深度流動(dòng)性。
·最長鎖定期為1年,比veCRV的4年鎖定期短。
當(dāng)前供應(yīng)數(shù)據(jù)如下:
·流通供應(yīng)量:5478萬枚
·最大供應(yīng)量:9615萬枚
·市值:1.95億美元
·FDV:3.42億美元
·市值/FDV:57%
Balancer金庫現(xiàn)值2377萬美元。包括:
·價(jià)值1,959萬美元的BAL
·價(jià)值236萬美元的其他代幣(ARB、AETHBAL)
·價(jià)值143萬美元的穩(wěn)定幣
·價(jià)值39萬美元的BTC和ETH
這些資金目前由DAO多簽錢包持有。
Balancer已部署一個(gè)可靠的去中心化治理流程,該流程已經(jīng)運(yùn)行了相當(dāng)長的一段時(shí)間。
此外,他們還發(fā)布了ve8020提案,旨在顯著增強(qiáng)傳統(tǒng)DAO治理的代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)。
Balancer由Fernando Martinelli和Mike McDonald于2018年創(chuàng)立。
自成立以來,Balancer已經(jīng)成功籌資3925萬美元。
投資方為Pantera Capital、Blockchain Capital、CoinFund、Fenbushi Capital和Arbitrum Foundation等著名機(jī)構(gòu)。
Balancer是一個(gè)突出的DEX,其競對(duì)平臺(tái)有Uniswap、Curve、PancakeSwap、Sushi和Thorchain。
然而,Balancer將自己定位為新項(xiàng)目的最佳AMM和技術(shù)棧,可支持快速擴(kuò)展和建設(shè)。
2023年,Balancer經(jīng)歷了兩次重大漏洞攻擊。其中一個(gè)攻擊了V2池,而另一個(gè)則是針對(duì)前端的攻擊。
值得注意的是,Balancer經(jīng)過多輪審計(jì),維護(hù)著一個(gè)高額的bug賞金計(jì)劃(最高獎(jiǎng)勵(lì)為100萬美元)。
Balancer行事低調(diào),其團(tuán)隊(duì)一直在不停開發(fā)有用的創(chuàng)新產(chǎn)品。
即將到來的催化劑有:
·Balancer V3升級(jí)
·LSTs和收益型穩(wěn)定幣的增長
·治理代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)-- ve8020池
總加權(quán)得分為8.55分。
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