【#區(qū)塊鏈# #OKX Ventures ：2024 年比特幣生態(tài)系統(tǒng)展望#】
作者：OKX Ventures 研究員 Kiwi Yao 翻譯：善歐巴，
OKX Ventures 發(fā)布了 2024 年比特幣生態(tài)系統(tǒng)展望，這是 OKX Ventures 大力參與并致力于在未來建設(shè)的領(lǐng)域。
從基本面來看，多個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)表明比特幣生態(tài)系統(tǒng)正在繼續(xù)其上升軌道，而今年即將發(fā)生的比特幣減半事件將成為比特幣生態(tài)系統(tǒng)的催化劑。從市場角度來看，近期比特幣現(xiàn)貨 ETF 的批準(zhǔn)是主流接受和機(jī)構(gòu)采用比特幣作為投資工具的明顯標(biāo)志。這些驅(qū)動(dòng)因素將為比特幣生態(tài)系統(tǒng)吸引更多資本和興趣。
技術(shù)創(chuàng)新是比特幣區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)持續(xù)增長和采用的支柱。OKX Ventures 通過與生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)者的互動(dòng)，預(yù)計(jì) 2024 年將取得重大進(jìn)展。其中包括資產(chǎn)發(fā)行協(xié)議、BitVM、比特幣共價(jià)以及比特幣生態(tài)系統(tǒng)中成熟的 Layer 2 解決方案概念。
OKX Ventures 積極投資和支持 BTC 生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的創(chuàng)新項(xiàng)目，不僅提供財(cái)務(wù)支持，還提供額外資源以促進(jìn)成功。OKX Ventures組織BTC生態(tài)項(xiàng)目冬季路演，旨在引導(dǎo)和激勵(lì)更多開發(fā)者投身比特幣生態(tài)。通過利用它們的潛力，我們的目標(biāo)是支持更加多樣化和充滿活力的比特幣生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。
OKX 作為一家公司還通過 OKX Web3 錢包等著名舉措展示了其對 BTC 生態(tài)系統(tǒng)的堅(jiān)定承諾。錢包生態(tài)系統(tǒng)贏得了廣泛的認(rèn)可和市場贊譽(yù)，2023 年取得了令人矚目的成就，尤其是 OKX Web3 錢包 Ordinals 市場在 2023 年的總交易量超過 10 億美元，唯一地址達(dá)到 120,332 個(gè)。這證明了 OKX 堅(jiān)定不移的決心致力于比特幣生態(tài)系統(tǒng)。
從基本面來看，比特幣生態(tài)系統(tǒng)的用戶數(shù)量和鏈上地址都在快速擴(kuò)張，這表明多年來人們對數(shù)字資產(chǎn)的興趣和采用不斷增長。與此同時(shí)，即將到來的 2024 年比特幣減半事件預(yù)計(jì)將成為重要的催化劑，進(jìn)一步增強(qiáng)其作為價(jià)值儲(chǔ)存手段的基本吸引力。
在考慮市場動(dòng)態(tài)時(shí)，有幾個(gè)因素決定了比特幣作為加密行業(yè)基石的地位。首先，最近批準(zhǔn)的現(xiàn)貨比特幣 ETF 有望提高比特幣作為投資工具的可及性和主流接受度。此外，比特幣的持續(xù)主導(dǎo)地位凸顯了其市場領(lǐng)導(dǎo)地位，并鞏固了其作為加密貨幣領(lǐng)域主要數(shù)字資產(chǎn)的地位?？偟膩碚f，這些因素為比特幣在加密行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位以及比特幣生態(tài)系統(tǒng)的巨大機(jī)遇提供了令人信服的理由。
根據(jù) Statista 的數(shù)據(jù)，2023 年累計(jì)比特幣地址數(shù)量超過 12 億（下圖一），全球加密貨幣資產(chǎn)用戶群已從 2016 年的 500 萬用戶增加到 2023 年的超過 5 億用戶。在網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)方面，截至發(fā)稿時(shí)，比特幣的月活躍用戶約為 1370 萬，鏈上交易數(shù)據(jù)達(dá)到 1750 萬（下圖二）。從鏈上數(shù)據(jù)增長的角度來看，截至 2024 年 1 月 16 日，比特幣區(qū)塊鏈的大小約為542 GB，比三年前增長了 70%。所有這些都反映出比特幣作為主要加密貨幣的使用呈爆炸性增長。
比特幣減半降低了新比特幣的創(chuàng)建速度，有效減緩了新供應(yīng)進(jìn)入市場的速度。如果對比特幣的需求保持不變或增加，供應(yīng)減少可能會(huì)造成稀缺效應(yīng)，可能會(huì)推高價(jià)格。
比特幣在 2023 年*上漲了 150% 以上，市場對比特幣的樂觀情緒已經(jīng)開始反映在價(jià)格中。導(dǎo)致2024 年 4 月比特幣減半事件的價(jià)格上漲軌跡可能會(huì)持續(xù)甚至加速。
歷史價(jià)格揭示了一個(gè)引人注目的模式：繼 2016 年和 2020 年兩次減半事件之后，比特幣在隨后的 12 個(gè)月內(nèi)表現(xiàn)出超過 400%* 的平均回報(bào)率。這一歷史先例使投資者能夠觀察和預(yù)測潛在的未來趨勢，從而對比特幣的投資前景注入一定程度的信心。
2024 年 1 月現(xiàn)貨比特幣 ETF 的批準(zhǔn)有望為公眾提供廣泛的資產(chǎn)使用機(jī)會(huì)。通過獲得主要金融機(jī)構(gòu)的支持，現(xiàn)貨比特幣ETF的推出被視為傳統(tǒng)金融對加密貨幣的重大認(rèn)可。因此，預(yù)計(jì)它將吸引之前對進(jìn)入加密貨幣市場猶豫不決的謹(jǐn)慎投資者的新資本。事實(shí)上，有媒體預(yù)測ETF可能會(huì)在明年為比特幣帶來數(shù)十億美元的資金流入。
以黃金為參照，2004年11月推出的第一只黃金ETF SPDR Gold Shares（GLD）在三天內(nèi)就積累了驚人的10億美元資產(chǎn)。這一勢頭仍在持續(xù)，GLD 的管理資產(chǎn) (AUM) 在成立第一年就飆升至超過 30 億美元?？爝M(jìn)到 2023 年，全球黃金 ETF 的資產(chǎn)管理規(guī)模高達(dá)約 1,500 億美元，顯示出這些投資工具對黃金市場產(chǎn)生的深遠(yuǎn)而持久的影響。
此外，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能為比特幣提供一些推動(dòng)力。近期美國政府債券的上漲以及對美聯(lián)儲(chǔ) 2024 年降息*的樂觀情緒預(yù)計(jì)將為市場注入流動(dòng)性。這將成為全年比特幣和更廣泛的加密資產(chǎn)市場背后的強(qiáng)大推動(dòng)力，塑造其價(jià)格軌跡和整體表現(xiàn)。
比特幣仍然是加密貨幣市場無可匹敵的領(lǐng)導(dǎo)者，目前占所有加密資產(chǎn)總市值的 50% 以上。盡管這一比率可能會(huì)因其他加密貨幣的出現(xiàn)而波動(dòng)，但比特幣在多個(gè)市場周期中都成功保持了領(lǐng)先地位。
資產(chǎn)發(fā)行協(xié)議推動(dòng)創(chuàng)新
Ordinals：允許使用 sat（比特幣的最小單位）創(chuàng)建獨(dú)特的 NFT。市場對序號(hào)的主要銘文已達(dá)成共識(shí)。但也存在一些對網(wǎng)絡(luò)擁塞和中心化風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂
RGB：擴(kuò)展彩色幣和閃電網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)的隱私性和可擴(kuò)展性
Taproot 資產(chǎn)：利用 2021 年激活的 Taproot 協(xié)議，Taproot 資產(chǎn)優(yōu)化了智能合約的隱私和效率。與閃電網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合，它們加速了資產(chǎn)發(fā)行和轉(zhuǎn)移，徹底改變了比特幣生態(tài)系統(tǒng)
2. BitVM：圖靈完備的虛擬機(jī)
BitVM 的概念通過結(jié)合鏈下計(jì)算和鏈上驗(yàn)證，在不改變比特幣共識(shí)機(jī)制的情況下實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的智能合約驗(yàn)證。
潛在優(yōu)勢：增強(qiáng)可編程性，無需升級核心協(xié)議；減少鏈上數(shù)據(jù)負(fù)擔(dān)；并增加比特幣生態(tài)系統(tǒng)中的欺詐保護(hù)。
限制：僅支持兩方合約；實(shí)用性還需要進(jìn)一步測試，實(shí)施可能面臨性能和成本挑戰(zhàn)。
OP_CAT 的復(fù)興：該操作碼的潛在復(fù)興可以為 BitVM 提供額外的適應(yīng)性和效率。
3.比特幣契約的發(fā)展：
核心價(jià)值：允許在UTXO創(chuàng)建中添加額外的條件限制，增加智能合約的多樣性和安全性。
進(jìn)展：
早期提案：OP_CHECKOUTPUTVERIFY 和 OP_CHECKSIGFROMSTACK 等各種提案旨在提高比特幣的智能合約功能。
最新進(jìn)展：OP_TXHASH 和 OP_CHECKTXHASHVERIFY 增強(qiáng)了對隔離見證數(shù)據(jù)的腳本訪問，以及第 2 層解決方案的靈活性和去中心化。
BTC對技術(shù)進(jìn)步的不懈追求集中在增強(qiáng)資產(chǎn)發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)的可行性、改善網(wǎng)絡(luò)的隱私性以及加強(qiáng)智能合約的復(fù)雜性和安全性。這些非凡的創(chuàng)新為比特幣生態(tài)系統(tǒng)的未來開啟了一個(gè)充滿令人興奮的可能性的世界。在社區(qū)和開發(fā)者的共同努力下，BTC 生態(tài)系統(tǒng)必將蓬勃發(fā)展，擴(kuò)大其視野并突破可實(shí)現(xiàn)的界限。
資料來源：OKX Ventures 從上述項(xiàng)目中收集和研究的信息。
第 2 層解決方案涵蓋各種技術(shù)，包括側(cè)鏈、等離子、匯總等。匯總和側(cè)鏈之間的主要區(qū)別在于它們在主網(wǎng)故障期間的功能。Rollups 依賴主網(wǎng)達(dá)成共識(shí)，在這種情況下無法獨(dú)立運(yùn)行。另一方面，即使主網(wǎng)出現(xiàn)故障，側(cè)鏈也可以繼續(xù)自主運(yùn)行，這要?dú)w功于其獨(dú)立的共識(shí)機(jī)制。
Rollups可以分為兩種解決方案：
僅見證（無驗(yàn)證）：此方法僅存儲(chǔ)和聚合詳細(xì)的可用性采樣 (DAS) 數(shù)據(jù)。例如，像 Celestia 這樣的方案可以生成詳細(xì)的 DAS 信息并將其存儲(chǔ)在專用的安全層中，或者聚合 DAS 數(shù)據(jù)并使用 Taproot 等技術(shù)進(jìn)行存儲(chǔ)，這有助于降低存儲(chǔ)詳細(xì) DAS 的成本。
通過零知識(shí)證明（ZKP）進(jìn)行驗(yàn)證：利用零知識(shí)證明（ZKP）的防欺詐方案。一個(gè)著名的例子是 B2 Network，它將 ZKP 驗(yàn)證程序轉(zhuǎn)換為算術(shù)電路。利用與門和異或門實(shí)現(xiàn)乘法門，將算術(shù)電路轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合邏輯門電路。采用比特幣腳本來實(shí)現(xiàn)該電路，從而形成了Circuit Taproot。主根承諾隨后被放置在主鏈上，確保其有效性和安全性。與 BitVM 相比，Circuit Taproot 提供了確定性電路，簡化了整體設(shè)計(jì)過程。此外，關(guān)鍵組件rollup使用去中心化存儲(chǔ)協(xié)議存儲(chǔ)交易詳細(xì)信息和證明數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)完整性。即使rollup暫時(shí)停止運(yùn)行，也可以無縫恢復(fù)運(yùn)行，
側(cè)鏈項(xiàng)目對安全性、速度和去中心化有不同的偏好：
Stacks — 傳輸證明（PoX）：?Stacks 礦工通過競價(jià)比特幣成為下一個(gè)區(qū)塊生產(chǎn)者來驗(yàn)證交易。然后，他們通過在比特幣交易的消息字段中生成并發(fā)送已完成塊的哈希塊頭來驗(yàn)證該塊，該消息永久記錄在比特幣主區(qū)塊鏈上。
RSK：?Rootstock (RSK) 使用與比特幣相同的 SHA-256 算法，并通過雙向橋連接到比特幣。比特幣礦工在挖礦時(shí)可以進(jìn)行“聯(lián)合挖礦”，無需額外消耗資源。他們還可以從 Rootstock 中賺取交易費(fèi)收入。
Drivechain：比特幣開放側(cè)鏈協(xié)議，允許根據(jù)不同需求定制不同的側(cè)鏈。其設(shè)計(jì)基于兩個(gè)比特幣改進(jìn)提案（BIP）：BIP 300“算力托管”使用“容器 UTXO”將 3-6 個(gè)月的交易數(shù)據(jù)壓縮為 32 字節(jié)。與此同時(shí)，BIP 301“盲目合并挖礦”通過與 RSK 類似的方法提供網(wǎng)絡(luò)安全，并由現(xiàn)有的比特幣礦工維護(hù)。
資料來源：OKX Ventures 從上述項(xiàng)目中收集和研究的信息。
復(fù)用有兩種方式：
重用主網(wǎng)共識(shí)，重用PoW：這涉及到采用主網(wǎng)的數(shù)據(jù)可用性和共識(shí)。評估如何將其用作第 1 層解決方案至關(guān)重要。Bitmap 和 B2 等 ZK 方案聚合了 zk 證明，旨在將它們安全地存儲(chǔ)在主網(wǎng)上。確認(rèn)承諾可以通過采用類似于樂觀匯總挑戰(zhàn)的機(jī)制來完成。
短期內(nèi)，我們認(rèn)為主流方法是主網(wǎng)“見證”數(shù)據(jù)解決方案。從長遠(yuǎn)來看，我們對主網(wǎng)“驗(yàn)證器”數(shù)據(jù)解決方案更加樂觀。Optimistic Rollup 中使用的欺詐證明可能是更好的解決方案。例如，在鏈下 ZKP 驗(yàn)證后，銘文將存儲(chǔ)在 BTC 網(wǎng)絡(luò)中。ZKP 驗(yàn)證程序生成邏輯門作為承諾，并在比特幣網(wǎng)絡(luò)中寫入 Taproot。比特幣鏈上確認(rèn)可以通過欺詐證明進(jìn)行，保證合法性的同時(shí)繼承了BTC的安全性和高效性。
目前，像B2這樣的項(xiàng)目正在朝這個(gè)方向發(fā)展，節(jié)點(diǎn)和一些比特幣一起充當(dāng)DA層，負(fù)責(zé)zk-rollup交易的有效性和數(shù)據(jù)可用性。同時(shí)，BTC主網(wǎng)作為結(jié)算層，負(fù)責(zé)交易的最終性。
2、復(fù)用主網(wǎng)流動(dòng)性，復(fù)用PoS：例如Babylon提供全面的懲罰性安全、stakers安全、stake流動(dòng)性。例如，WBTC 將 BTC 橋接到 ETH 和 Solana，其中 ETH 和 Solana 可以被視為 BTC 側(cè)鏈。Stacks 和 Bevm 等項(xiàng)目采用了類似的方法。
在這種情況下，我們看好Babylon，它利用比特幣原生鏈的安全性，同時(shí)為PoS鏈帶來額外的信任和資本。這種跨鏈質(zhì)押結(jié)構(gòu)有助于建立一種新的經(jīng)濟(jì)模式，其中 PoS 鏈可以通過比特幣的市值來增強(qiáng)其安全性，而比特幣持有者可以通過支持 PoS 鏈的安全性來潛在收益。這種機(jī)制還增加了比特幣的效用，并可能激勵(lì)更多的人參與比特幣生態(tài)系統(tǒng)。
資料來源：OKX Ventures 從上述項(xiàng)目中收集和研究的信息。
OKX Ventures 正在積極投資并提供支持，以推動(dòng) BTC 生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的創(chuàng)新項(xiàng)目。這里有些例子：
項(xiàng)目介紹
B2 Network 是建立在比特幣之上的 Layer 2 解決方案，結(jié)合 ZKP BTC Rollup 來實(shí)現(xiàn) BTC Layer 2 更高的可擴(kuò)展性和可用性。聚合存儲(chǔ)和 ZKP 被寫入 BTC 銘文中，以提供真實(shí)性和更高的可用性。
它使用 zk-proof 技術(shù)運(yùn)營第一個(gè) zk-proof 承諾匯總。通過rollup技術(shù)，支持圖靈完備的智能合約，實(shí)現(xiàn)鏈下交易，降低成本。它結(jié)合了零知識(shí)證明技術(shù)、門承諾和 Taproot 的挑戰(zhàn)響應(yīng)機(jī)制，以確保比特幣交易確認(rèn)中的隱私和安全。
該網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)是將比特幣轉(zhuǎn)變?yōu)槎喙δ芷脚_(tái)，為 DeFi、NFT 和其他去中心化系統(tǒng)等應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
項(xiàng)目優(yōu)勢
安全性和去中心化：基于比特幣，所有B2匯總交易都可以恢復(fù)。通過采用零知識(shí)證明承諾和挑戰(zhàn)響應(yīng)，在比特幣上實(shí)現(xiàn)雙向確認(rèn)，而不僅僅是單向數(shù)據(jù)寫入。
無縫開發(fā)和集成：?EVM 兼容性使開發(fā)人員能夠快速從其他 EVM 兼容鏈遷移到 B2 網(wǎng)絡(luò)，并簡化去中心化應(yīng)用程序 (DApp) 開發(fā)。通過實(shí)現(xiàn)賬戶抽象，支持比特幣地址賬戶、以太坊地址賬戶、電子郵件賬戶，使比特幣用戶無需更換錢包即可在B2上進(jìn)行跨鏈交互。存儲(chǔ)比特幣狀態(tài)消除了在第 1 層和第 2 層之間建立橋梁來觸發(fā)跨鏈交易的需要。它還為開發(fā)人員提供了在比特幣交易之上進(jìn)行開發(fā)的能力，并提供可靠的去中心化比特幣索引器服務(wù)。
面向海量用戶的性能準(zhǔn)備：采用rollup技術(shù)的rollup層無需達(dá)成共識(shí)即可運(yùn)行，保證高性能。此外，B2網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)可用性層保持了高安全性。它為用戶提供低成本、負(fù)擔(dān)得起的費(fèi)用，而不會(huì)在需求旺盛時(shí)增加成本。
項(xiàng)目介紹
Bitmap Tech（原 Recursiverse）是一個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目，旨在通過 Ordinals 網(wǎng)絡(luò)和比特幣 Layer 1 構(gòu)建一個(gè)智能、去中心化、可組合的數(shù)字世界。該項(xiàng)目體現(xiàn)了對創(chuàng)建有價(jià)值的元宇宙生態(tài)系統(tǒng)的堅(jiān)定承諾，并推出了一系列尖端產(chǎn)品：
BRC-420 協(xié)議：在 Ordinals 網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行的去中心化經(jīng)濟(jì)框架。它允許創(chuàng)作者直接賺取收入，而無需依賴平臺(tái)進(jìn)行交易受理或托管。
遞歸索引和初始銘文：展示銘文之間的關(guān)系和引用計(jì)數(shù)，強(qiáng)調(diào)互連銘文可以給網(wǎng)絡(luò)帶來的價(jià)值。Inception 引入了多層遞歸銘文方法，其中頂級銘文可以在非常小的數(shù)字足跡內(nèi)包含大量內(nèi)容和邏輯。
比特幣第 2 層網(wǎng)絡(luò)：計(jì)劃是將 BRC-420 協(xié)議和 Bitmap 與 ZKP、rollups 和閃電網(wǎng)絡(luò)等第二層解決方案連接起來。預(yù)計(jì)這將進(jìn)一步發(fā)展其去中心化元宇宙愿景，使其成為不斷發(fā)展的數(shù)字世界的重要參與者。
Bitmap.Game：第一個(gè)基于Bitmap資產(chǎn)的元宇宙產(chǎn)品，用戶可以進(jìn)入這個(gè)世界與其他玩家聊天、交易、玩游戲。就比特幣網(wǎng)絡(luò)上的用戶量而言，它是目前最大的元界產(chǎn)品。
項(xiàng)目亮點(diǎn)
高自由度：任何人都可以使用BRC-420協(xié)議創(chuàng)建自己的元宇宙銘文。
可組合性：該協(xié)議旨在與比特幣第二層解決方案集成，為第二層提供流動(dòng)性和可擴(kuò)展性。
創(chuàng)新敘事方式：引入新穎的虛擬世界“位圖協(xié)議”，超越單一NFT形式的局限性，用它來講述更廣泛的虛擬世界故事。
定位明確：?Bitmap定位為比特幣上的元界協(xié)議和NFT市場，支持基于BRC-420協(xié)議的銘文，未來計(jì)劃通過第二層整合流動(dòng)性機(jī)制。
經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)：?CEO在Web2、VR和Web3開發(fā)引擎方面擁有豐富的創(chuàng)業(yè)歷史。
引人注目的產(chǎn)品：?BRC-420 市場已經(jīng)擁有衍生品和活躍的社區(qū)。高價(jià)低地板商品的存在表明了用戶的強(qiáng)烈興趣和鯨魚參與者的參與。
運(yùn)營動(dòng)力：圍繞 Bitmap NFT 的明顯市場 FOMO、鯨魚的大量參與以及比特幣生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的合作伙伴關(guān)系凸顯了該項(xiàng)目的運(yùn)營實(shí)力。
項(xiàng)目介紹
Babylon 項(xiàng)目是一個(gè)擬議的比特幣質(zhì)押協(xié)議，允許比特幣持有者質(zhì)押其閑置比特幣，以提高權(quán)益證明 (PoS) 鏈的安全性，并在此過程中獲得獎(jiǎng)勵(lì)。它的目標(biāo)是將比特幣與 PoS 經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來。
Babylon 項(xiàng)目尋求利用比特幣質(zhì)押作為一種新方式，以提高比特幣作為資產(chǎn)的效率并加強(qiáng) PoS 鏈的經(jīng)濟(jì)安全。這個(gè)新用例對比特幣本身、第 2 層和相關(guān) PoS 生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了積極影響。
項(xiàng)目亮點(diǎn)
安全性強(qiáng)：?Babylon協(xié)議保障PoS鏈的全面安全，一旦發(fā)生安全違規(guī)，至少1/3質(zhì)押的比特幣將被扣除。
保護(hù)質(zhì)押者：只要質(zhì)押者遵守PoS協(xié)議的規(guī)則，就可以維護(hù)資金的安全提取。
高流動(dòng)性：?Babylon 允許質(zhì)押者快速解綁其質(zhì)押的比特幣，而無需依賴社區(qū)共識(shí)機(jī)制。
模塊化設(shè)計(jì)：協(xié)議采用模塊化設(shè)計(jì)，易于與各種PoS共識(shí)算法集成。
系統(tǒng)架構(gòu)：引入了用于擴(kuò)展多個(gè)權(quán)益持有者和多個(gè) PoS 鏈協(xié)議的系統(tǒng)架構(gòu)。
快速解綁：快速、無摩擦的資產(chǎn)解綁流程旨在減少解綁所需的時(shí)間。
項(xiàng)目介紹
BitSmiley 是 BTC 生態(tài)系統(tǒng)中第一個(gè)原生穩(wěn)定幣項(xiàng)目，它構(gòu)建在比特幣區(qū)塊鏈上，作為 Fintegra 框架的一部分。它由三個(gè)關(guān)鍵組件組成：
去中心化穩(wěn)定幣協(xié)議：通過比特幣網(wǎng)絡(luò)，BitSmiley 引入了超額抵押穩(wěn)定幣協(xié)議。該協(xié)議發(fā)行的UNO是與美元掛鉤的穩(wěn)定幣。用戶可以通過將比特幣作為抵押品鎖定在 BitSmiley Treasury 中來鑄造 UNO，BitSmiley Treasury 是比特幣區(qū)塊鏈上的智能合約。
無信任借貸協(xié)議：?BitSmiley 的原生借貸平臺(tái)允許用戶參與去中心化借貸活動(dòng)。借款人可以通過抵押 BTC 來獲得自己想要借入的代幣，一旦借款資產(chǎn)和利息償還，抵押的 BTC 將被返還。
衍生品協(xié)議：?BitSmiley 計(jì)劃擴(kuò)展到基于借貸的衍生品，以提高資本效率并滿足 DeFi 領(lǐng)域?qū)Ω鼜?fù)雜金融工具的需求。
項(xiàng)目亮點(diǎn)
與比特幣區(qū)塊鏈集成的穩(wěn)定幣發(fā)行機(jī)制：有效降低比特幣價(jià)格波動(dòng)帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)，為用戶提供更穩(wěn)定的交易媒介。
先進(jìn)的清算和拍賣設(shè)計(jì)：采用荷蘭式拍賣機(jī)制解決抵押不足問題，并通過智能合約自動(dòng)化執(zhí)行，保證系統(tǒng)的穩(wěn)健性和去中心化。
先進(jìn)的保險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案：提出基于極值理論和T-Copula的保險(xiǎn)定價(jià)模型，允許貸款參與者對沖潛在的大幅價(jià)格波動(dòng)，并提高協(xié)議的安全性。
提高資金效率：貸款碎片化和合并功能提高資金利用率，滿足不同用戶的借貸需求。
未來可擴(kuò)展性和創(chuàng)新指引：項(xiàng)目計(jì)劃開發(fā)包括信用違約掉期（CDS）在內(nèi)的各類衍生品，旨在將BitSmiley打造成支持多種金融服務(wù)的一站式去中心化金融平臺(tái)。
項(xiàng)目介紹
alexGo是一個(gè)基于比特幣DeFi（去中心化金融）生態(tài)系統(tǒng)的平臺(tái)。其目標(biāo)是成為比特幣用戶、創(chuàng)新者和更廣泛生態(tài)系統(tǒng)的頂級 DeFi 平臺(tái)，解決比特幣在 DeFi 領(lǐng)域因需要智能合約和計(jì)算層而面臨的限制。
alexGo應(yīng)用Stacks Layer 2解決方案將智能合約功能引入比特幣，旨在消除比特幣Layer 1和Layer 2之間的障礙，打造無縫的DeFi體驗(yàn)。
ALEX成立了“比特幣實(shí)驗(yàn)室”生態(tài)基金，提供資金支持、技術(shù)服務(wù)、社區(qū)參與以及項(xiàng)目啟動(dòng)和成長的平臺(tái)，對項(xiàng)目開發(fā)商和投資者極具吸引力。
項(xiàng)目優(yōu)勢
無縫橋接：通過比特幣第 1 層和 Stacks 第 2 層之間的無縫橋接，增強(qiáng)整個(gè)比特幣 DeFi 體驗(yàn)。
交易速度：通過 Stack 的 Nakamoto Release，將每個(gè)區(qū)塊的確認(rèn)時(shí)間從 10 到 15 分鐘減少到僅 5 秒。
可靠性和安全性：全面的集成和跨層安全措施，包括與行業(yè)組織合作，為 BRC-20 建立鏈上預(yù)言機(jī)，并增強(qiáng)其在比特幣 DeFi 領(lǐng)域的可靠性和安全性。
項(xiàng)目介紹
Portal DeFi提出了第一個(gè)真正的跨鏈私有DEX協(xié)議，旨在解決中心化交易所的風(fēng)險(xiǎn)以及使用跨鏈橋和包裝代幣的去中心化交易所的風(fēng)險(xiǎn)。
PortalX系統(tǒng)的引入使得比特幣和其他資產(chǎn)的去中心化交易以及金融合約的創(chuàng)建成為可能。
用戶可以使用非托管錢包直接訪問去中心化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與中心化交易所相當(dāng)?shù)捻憫?yīng)速度和流動(dòng)性，同時(shí)保持資產(chǎn)和數(shù)據(jù)的安全。
采用多方算力時(shí)間鎖定合約、智能合約以及驗(yàn)證人集等技術(shù)創(chuàng)新，保證交易快速、經(jīng)濟(jì)、安全的執(zhí)行。
項(xiàng)目亮點(diǎn)
跨鏈互操作性：?PortalX支持跨不同區(qū)塊鏈的資產(chǎn)交換，完全消除對中心化第三方的依賴。
零知識(shí)協(xié)議：?Portal利用零知識(shí)證明技術(shù)，實(shí)現(xiàn)交易過程中的交易隱私保護(hù)和安全。
抵抗審查：所提供的金融應(yīng)用遵循去中心化原則，確保自由和抵抗外部干擾的能力。
非托管設(shè)計(jì)：用戶無需放棄資產(chǎn)控制權(quán)即可進(jìn)行交易，解決了資產(chǎn)托管問題。
PortalOS操作系統(tǒng)：全面的操作系統(tǒng)，支持Portal DeFi的各項(xiàng)功能，保證系統(tǒng)高效運(yùn)行。
驗(yàn)證者激勵(lì)機(jī)制：引入PoS機(jī)制，質(zhì)押原生代幣，保證網(wǎng)絡(luò)參與者有足夠的激勵(lì)參與系統(tǒng)維護(hù)。
Tier-Nolan原子交換問題的解決方案：為經(jīng)典原子交換協(xié)議中存在的挑戰(zhàn)提供答案，例如公平選擇問題和缺乏便捷的激勵(lì)措施。
流動(dòng)性聚合：?Portal旨在通過鏈上合約和協(xié)議的設(shè)計(jì)，聚合和匹配去中心化金融應(yīng)用中的流動(dòng)性。
資料來源：OKX Ventures 從上述項(xiàng)目中收集和研究的信息。
OKX Ventures 是比特幣生態(tài)系統(tǒng)的專注和堅(jiān)定的貢獻(xiàn)者，致力于促進(jìn)創(chuàng)新并加速區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展。隨著比特幣用戶的指數(shù)級增長、比特幣區(qū)塊鏈上交易量的不斷增長以及 Ordinals 等突破性協(xié)議的出現(xiàn)，比特幣生態(tài)系統(tǒng)正在經(jīng)歷前所未有的增長。
OKX Ventures 的使命是支持蓬勃發(fā)展的比特幣生態(tài)系統(tǒng)，其業(yè)務(wù)范圍不僅僅局限于金融投資。我們提供必要的服務(wù)和資源來幫助我們的合作伙伴蓬勃發(fā)展。通過 OKX Web3 錢包和 OKX Chain 提供平臺(tái)級支持，我們使項(xiàng)目能夠在這個(gè)廣闊且動(dòng)態(tài)的加密空間中找到立足之地。
在 OKX Ventures，我們認(rèn)識(shí)到比特幣生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的巨大創(chuàng)新潛力。我們的重點(diǎn)不僅僅是短期收益，因?yàn)槲覀儚?qiáng)調(diào)長期的行業(yè)發(fā)展和可擴(kuò)展性。即使市場動(dòng)態(tài)不斷變化，我們?nèi)匀恢铝τ谛袠I(yè)核心，密切關(guān)注理論創(chuàng)新、實(shí)際應(yīng)用、用戶流量增長和整體行業(yè)擴(kuò)張。
展望未來，我們堅(jiān)信OKX Ventures將在未來三到五年內(nèi)在比特幣生態(tài)系統(tǒng)中抓住更大的市場機(jī)會(huì)。隨著生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，我們準(zhǔn)備適應(yīng)并利用這些機(jī)會(huì)，與市場保持一致并推動(dòng)行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步。
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