【#區(qū)塊鏈# #數(shù)據(jù)全線飆升，一覽 Messari 的四季度 Solana 生態(tài)報(bào)告#】
Solana 諸多指標(biāo)均環(huán)比大幅增長，包括市值 （423%）、DeFi TVL （303%）、日均 DEX 交易量 （961%） 和日均 NFT 交易量 （359%）等。
撰文：Peter Horton
編譯：Frank，F(xiàn)oresight News
Solana 是一個(gè)公共開源區(qū)塊鏈，旨在不犧牲去中心化和安全性的情況下提供可擴(kuò)展性和智能合約支持。它通過一種稱為歷史證明（PoH）的時(shí)間戳機(jī)制來實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。借助 PoH，網(wǎng)絡(luò)可以在通過權(quán)益證明 (PoS) 機(jī)制處理交易之前對交易進(jìn)行排序和批量處理。Solana 其他設(shè)計(jì)目標(biāo)包括亞秒級(jí)結(jié)算、低交易成本以及支持 Rust、C、C++ 和 Move 在內(nèi)的所有 LLVM 兼容的智能合約語言。
SOL 是 2023 年第四季度加密貨幣市場反彈的領(lǐng)頭羊之一，截至 2023 年底，SOL 市值為 438 億美元，環(huán)比增長 423%，同比增長 1106%。
2023 年第四季度，SOL 的市值超過 ADA、USDC 和 XRP，在所有加密貨幣中排名第五，而其 2023 年年初的市值排名則為第 17 位。
以 SOL 計(jì)的 Solana 的季度收入（衡量協(xié)議收取的所有費(fèi)用）環(huán)比增長 19%，而隨著 SOL 價(jià)格的上漲，以美元計(jì)的季度總收入增加了兩倍多，達(dá)到 1370 萬美元，且這些費(fèi)用的一半被銷毀，另一半則分配給區(qū)塊生產(chǎn)者。
目前這些銷毀的代幣并沒有顯著降低通脹，所以 2023 年第四季度末的通脹率為 5.6%——該通脹率嚴(yán)格衡量為驗(yàn)證者獎(jiǎng)勵(lì)而發(fā)行的新代幣，不考慮其他代幣解鎖。
通貨膨脹率將繼續(xù)以每 epoch 15% 的速度下降，直到穩(wěn)定在 1.5%。截至撰寫本文時(shí)，有資格進(jìn)行質(zhì)押的 SOL 中，有 71.5% 已質(zhì)押，也即這些持有者選擇自己的持有量不被稀釋。請注意，Solana Labs 或基金會(huì)持有的代幣盡管未被鎖定，但并不全部算作流通。隨著費(fèi)用的上漲，SOL 質(zhì)押者的年化實(shí)際收益率環(huán)比增長 58% 至 1.7%。
2023 年第三季度與 SOL 相關(guān)的主要敘事之一，便是 Alameda/FTX 的 SOL（現(xiàn)在由 FTX Estate 控制）將會(huì)怎么處理，此前 Alameda 和 FTX 從 Solana 基金會(huì)和 Solana Labs 購買了超過 5700 萬枚 SOL，但是這些代幣受各種解鎖時(shí)間表的約束，平均解鎖日期為 2025 年第 4 季度。
其中 FTX Estate 已經(jīng)解除質(zhì)押并轉(zhuǎn)移了大部分已解鎖的 SOL，即將到來的解鎖可以在 Solana Compass 和 Gelato 上查看。
以非投票交易和付費(fèi)者衡量的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)隨著 SOL 的價(jià)格上漲而上升，2023 年的大部分時(shí)間里，每日付費(fèi)者人數(shù)徘徊在 8 萬 - 10 萬人之間。Solana 基金會(huì)的 Breakpoint 會(huì)議在 2023 年 10 月底到 11 月期間刺激了第一階段的增長。其他包括 JTO 空投和 Coinbase 上線 BONK 等在內(nèi)的事件也都促進(jìn)了該數(shù)據(jù)的進(jìn)一步增長。
總體而言，本季度 Solana 日均付費(fèi)用戶環(huán)比增長 102%，達(dá)到 19 萬，日均非投票交易量環(huán)比增長 65%，達(dá)到 4100 萬筆。
新的付費(fèi)用戶也遵循類似的增長趨勢，在忽略第二季度的異?；顒?dòng)的情況下，達(dá)到了年度新高。日均新付費(fèi)用戶數(shù)量環(huán)比增長 176%，同比增長 88%，達(dá)到 3.2 萬人。2023 年 11 月份的新付費(fèi)用戶群體的一個(gè)月留存率是 Solana 在 2023 全年中最高的數(shù)據(jù)，達(dá) 25.6%。
2023 年 12 月鏈上活動(dòng)的增加刺激了更多交易，包括優(yōu)先納入費(fèi)用，因此平均交易費(fèi)用環(huán)比增長了 175% 至 0.000025 SOL（0.002 美元）。每日優(yōu)先費(fèi)率在 12 月 26 日達(dá)到近 69% 的年度高點(diǎn)，而每日平均交易費(fèi)在 12 月 27 日達(dá)到峰值，為 0.001 SOL，是 2023 年第四季度平均費(fèi)用的 4 倍，是第三季度平均費(fèi)用的 11 倍。
不過，費(fèi)用中位數(shù)保持穩(wěn)定——每日最高費(fèi)用中位數(shù)為 0.00000623 SOL，不到固定基礎(chǔ)交易費(fèi)用 0.000005 SOL（大多數(shù)日子的中位數(shù)）的 1.25 倍。平均交易費(fèi)用和中位交易費(fèi)用的相對增長之間的差異，表明本地費(fèi)用市場正在成功阻止了全球費(fèi)用飆升。
當(dāng)然，Solana 的費(fèi)用市場并不完美，關(guān)于改進(jìn)它們的討論在 2023 年第四季度加劇，社區(qū)正在討論一些效率低下的問題，并提出了有爭議的解決方案，包括以下內(nèi)容。
Solana 計(jì)算單元（CU）估算驗(yàn)證交易所需的計(jì)算量，類似于以太坊 Gas 單位。每筆交易都需要一定數(shù)量的 CU，每個(gè)區(qū)塊最大限制為 4800 萬個(gè) CU，每個(gè)賬戶最大限制為 1200 萬個(gè) CU。
與以太坊不同，Solana 的基本費(fèi)用不是由計(jì)算單元決定的，相反它是由簽名數(shù)量決定的，大多數(shù)交易只有一個(gè)簽名。雖然每個(gè)交易都請求 CU，但實(shí)際使用情況只有在執(zhí)行后才能知道。這導(dǎo)致普遍缺乏計(jì)算優(yōu)化激勵(lì)：交易通常需要比實(shí)際需要更多的 CU，并且開發(fā)人員在構(gòu)建程序時(shí)不會(huì)將計(jì)算最小化放在首要位置上。
其中一個(gè)提議的解決方案，就是根據(jù) CU 來為交易定價(jià)。
每部分優(yōu)先費(fèi)用的一半被銷毀，另一半發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)者，這與以太坊不同——以太坊 100% 的優(yōu)先費(fèi)被發(fā)送給區(qū)塊生產(chǎn)者，銷毀每筆交易費(fèi)用的一半可以促進(jìn)與驗(yàn)證者（如 Jito 拍賣）的協(xié)議外交易。
這里的潛在解決方案很簡單：將 100% 的優(yōu)先費(fèi)用交給驗(yàn)證者，這是前不久在 SIMD-0096 中正式提出的。
雖然多次升級(jí)減少了垃圾交易，但并未將其徹底杜絕。隨著 2023 年 12 月鏈上活動(dòng)的增加，大部分計(jì)算都用于失敗的交易。
關(guān)于進(jìn)一步減少垃圾交易的最佳方法存在一些爭論，一些人將其主要?dú)w因于 Solana 調(diào)度程序（區(qū)塊構(gòu)建機(jī)制）效率低下，而另一些人則認(rèn)為經(jīng)濟(jì)升級(jí)是必要的。
調(diào)度程序
Solana 的調(diào)度程序具有使用并行線程進(jìn)行連續(xù)區(qū)塊構(gòu)建的功能，因此它缺乏全球交易秩序，使得優(yōu)先費(fèi)在確定秩序方面不太有效。
缺乏基于優(yōu)先級(jí)費(fèi)用的確定性排序，會(huì)導(dǎo)致部分依賴 FIFO 以及交易所在線程的差異（網(wǎng)絡(luò)抖動(dòng)）。這會(huì)激勵(lì)垃圾交易優(yōu)先被打包。
因此預(yù)計(jì)在 V1.18 中，計(jì)劃對調(diào)度程序進(jìn)行升級(jí)，這將增加交易排序?qū)?yōu)先級(jí)費(fèi)用的依賴性，而不是隨機(jī)性，從而減少垃圾交易。
經(jīng)濟(jì)升級(jí)
Solana 的并行執(zhí)行引擎需要預(yù)先了解用戶聲明的依賴關(guān)系，聲明對同一賬戶的依賴關(guān)系的交易不能并行執(zhí)行，但是，如果交易最終沒有訪問指定帳戶，則不會(huì)受到處罰。
這會(huì)導(dǎo)致垃圾交易問題，其中交易指定的帳戶最終并未使用。垃圾交易會(huì)使其他實(shí)際訪問該帳戶的交易的人的體驗(yàn)變得更差，它還會(huì)惡化整體網(wǎng)絡(luò)性能：指定的帳戶越多，發(fā)生重放高峰的可能性就越大。
為了解決這個(gè)問題，有人建議引入動(dòng)態(tài)的、針對每個(gè)帳戶的寫入鎖定費(fèi)用（發(fā)生重放高峰的可能性就越大。）。宏觀上看，收費(fèi)系統(tǒng)將是針對本地收費(fèi)市場的 EIP-1559 式改良。關(guān)于定價(jià)曲線是否應(yīng)該由每個(gè)賬戶所有者設(shè)置還是由全局參數(shù)設(shè)置，還存在進(jìn)一步的爭論。
Mango Markets 開發(fā)人員在「SIMD-0016：計(jì)劃可返還帳戶寫入費(fèi)用（PRAW）」中提出了前者，PRAW 提案已經(jīng)提出一年多了，并且仍在積極討論中。在最近的帖子中，Anatoly 提出了后者，每個(gè)賬戶的寫入鎖定費(fèi)用，根據(jù)每個(gè)區(qū)塊使用的 CU 的指數(shù)移動(dòng)平均值進(jìn)行調(diào)整。
在這兩個(gè)提案中，至少一半的寫入鎖定費(fèi)用將返還給寫入帳戶。除了減少垃圾交易之外，這些提案還解決了共享區(qū)塊鏈上的應(yīng)用程序應(yīng)該擁有多少主權(quán)問題。盡管存在一些爭論，認(rèn)為寫入鎖定垃圾交易問題主要可以通過調(diào)度程序改進(jìn)來緩解，但這并不能解決賦予應(yīng)用程序更多主權(quán)的潛在需求。
質(zhì)押的 SOL 環(huán)比下降 1900 萬枚（5%），主要是由于 FTX Estate 解質(zhì)押約 2000 萬枚 SOL。隨著 SOL 價(jià)格的上漲，以美元計(jì)算的質(zhì)押總額環(huán)比增長 399% 至 410 億美元，在所有網(wǎng)絡(luò)中排名第二，僅次于以太坊。
FTX Estate 的解質(zhì)押損害了 Solana 的中本聰系數(shù)，因?yàn)榇饲?Alameda/FTX 質(zhì)押給了廣泛的驗(yàn)證者。截至撰文時(shí) Solana 的中本聰系數(shù)（Nakamoto 系數(shù)）為 22，是一年多以來的最低值，但仍高于其他網(wǎng)絡(luò)的中位數(shù)。?
Solana 的中本聰系數(shù)受益于 Solana 基金會(huì)委托計(jì)劃，該計(jì)劃目前正在委托 6800 萬枚 SOL，2023 年 12 月初，基金會(huì)提議對該計(jì)劃進(jìn)行更改，以幫助參與的驗(yàn)證者隨著時(shí)間的推移逐漸實(shí)現(xiàn)自我支持。
中本聰系數(shù)是中斷鏈上活動(dòng)所需的最小節(jié)點(diǎn)數(shù)，該指標(biāo)還可以通過對驗(yàn)證器網(wǎng)絡(luò)彈性至關(guān)重要的其他維度進(jìn)行衡量，包括驗(yàn)證者位置、托管提供商和客戶端分配等維度。
Solana 網(wǎng)絡(luò)共有 2020 個(gè)驗(yàn)證者，分布在 34 個(gè)國家 / 地區(qū)，同比增長 21%，其中美國以 30% 的份額領(lǐng)先。 Solana 的地理中本聰系數(shù)略低于 33.3% 的閾值，因此 Solana 基金會(huì)在 2023 年 10 月份的驗(yàn)證器報(bào)告中指出，它計(jì)劃解決過去一年美國的份額比例有所增加的問題。
2023 年年底，Superfast 的開普敦驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)上線，該驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)也是網(wǎng)絡(luò)在非洲的第一個(gè)節(jié)點(diǎn)。
Solana 驗(yàn)證器托管在 309 個(gè)獨(dú)特的數(shù)據(jù)中心，同比增長 10%，目前 Solana 的數(shù)據(jù)中心 Nakamoto 系數(shù)為 7。
如驗(yàn)證器報(bào)告報(bào)告所述，Solana 的托管提供商 Nakamoto 系數(shù)為 3，由 TeraSwitch、AWS 和 OVH 組成。
Solana 目前有兩個(gè)客戶端：最初的 Solana Labs 客戶端和 Jito Labs 的 MEV 優(yōu)化分支。目前，48% 的份額正在運(yùn)行 Jito 客戶端，環(huán)比增長 51%，同比增長 534%。但是它不提供與從頭開始編寫的客戶端相同的客戶端多樣性。為此，有兩個(gè)即將推出的客戶端是從頭開始編寫的：Firedancer 和 Sig。
Firedancer 正在由 Jump Crypto 使用 C 語言開發(fā)。在 Breakpoint 上，Jump 宣布名為「Frankendancer」的 Firedancer 版本已在測試網(wǎng)上上線。Frankendancer 運(yùn)行新的基于 C 的代碼來實(shí)現(xiàn)「交易傳播」功能，例如在驗(yàn)證器之間發(fā)送交易和驗(yàn)證簽名。它維護(hù)了原始的 Solana Labs 客戶端代碼，用于 Runtime V2（交易處理）和共識(shí)機(jī)制。
該團(tuán)隊(duì)還討論了 Firedancer 達(dá)到 800 萬 TPS 所需的首批組件之一的機(jī)制細(xì)節(jié)，F(xiàn)iredancer 之前在測試環(huán)境中維持了超過 100 萬 TPS，而 Solana Labs 客戶端在類似環(huán)境中的 TPS 約為 55,000。
在 Firedancer 之外，Syndica 團(tuán)隊(duì)討論了 Sig 的詳細(xì)信息，這是第四個(gè)驗(yàn)證器客戶端，優(yōu)化 RPC 讀取以減少插槽延遲——即兩個(gè)區(qū)塊完成之間的延遲時(shí)間。換句話說，Sig 的目標(biāo)是通過使某些類型的用戶請求更流暢地從用戶流向驗(yàn)證者來減少延遲。它還注重可讀性和簡單性，希望開發(fā)者更容易使用。
隨著 Firedancer 的發(fā)布日漸臨近，圍繞其對客戶多樣性影響的討論逐漸升溫。一些人認(rèn)為 Firedancer 可以在短期內(nèi)帶來客戶端多樣性或更高的吞吐量，但不能兩者兼而有之。
Anatoly 和其他人認(rèn)為，如果超過三分之一的驗(yàn)證者運(yùn)行 Firedancer 作為主要客戶端，Solana Labs/Jito 客戶端作為次要客戶端，這將有利于客戶端多樣性，而不會(huì)犧牲 Firedancer 的性能優(yōu)勢。輔助客戶端可以驗(yàn)證下載的區(qū)塊，這比運(yùn)行完整的數(shù)據(jù)傳播節(jié)點(diǎn)更容易。如果 Firedancer 客戶端出現(xiàn)錯(cuò)誤或故障，驗(yàn)證器可以退回到輔助客戶端。因此，它將帶來客戶多樣性的安全好處。但為了提高活躍度，需要另一個(gè)高性能客戶端。
輕量級(jí)客戶端 TinyDancer 也在積極開發(fā)中。TinyDancer 將允許用戶驗(yàn)證狀態(tài)而無需自己運(yùn)行完整節(jié)點(diǎn)，從而提高網(wǎng)絡(luò)的免信任性?！窼IMD 64：交易收據(jù)的合并」在 2023 年 10 月底附近使輕量級(jí)客戶端的發(fā)展更近了一步。SIMD 64 在核心協(xié)議中插入了一種機(jī)制，用于驗(yàn)證已確認(rèn)交易的狀態(tài)，從而無需信任 RPC。
在探索在 Solana 上構(gòu)建 Rollup 的方法時(shí)，Sovereign Labs 開發(fā)了一個(gè)概念驗(yàn)證，可以在 Solana 上啟用簡單支付驗(yàn)證（SPV）輕客戶端，無需任何 Solana 共識(shí)更改。
截至 2023 年 12 月 31 日，Solana 網(wǎng)絡(luò)處于最長的連續(xù)無網(wǎng)絡(luò)中斷狀態(tài)，總時(shí)長已達(dá) 309 天。這一連續(xù)記錄是過去一年推出的新技術(shù)功能的結(jié)果，例如 QUIC、質(zhì)押加權(quán) QoS 和本地費(fèi)用市場，以及對網(wǎng)絡(luò)升級(jí)流程的改進(jìn)，雖然這并不意味著 Solana 永遠(yuǎn)不會(huì)再宕機(jī)，但值得認(rèn)可的是開發(fā)人員在改進(jìn)廣受批評的問題方面所做的成功工作。
Solana 在 2023 年第三季度末成功升級(jí) V1.16 后，計(jì)劃 2024 年第一季度在主網(wǎng)上啟動(dòng) V1.17 升級(jí)，它將帶來進(jìn)一步的 ZK 支持，可能包括 Poseidon 系統(tǒng)調(diào)用，以及進(jìn)行彈性和性能更新，例如更好地估計(jì)計(jì)算單元。
除了 Firedancer 和潛在的費(fèi)用市場變化之外，其他即將推出的功能包括代幣擴(kuò)展、程序運(yùn)行時(shí) V2 以及通過多個(gè)并發(fā)領(lǐng)導(dǎo)者和異步執(zhí)行實(shí)現(xiàn)的潛在共識(shí) / 執(zhí)行優(yōu)化。
代幣擴(kuò)展是新 SPL 令牌標(biāo)準(zhǔn)的一部分，為代幣發(fā)行者提供一組可配置功能。它們的設(shè)計(jì)主要基于與企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)討論的反饋，但它們在更多加密原生 DeFi 和消費(fèi)者應(yīng)用程序中也有用例，有十多個(gè)擴(kuò)展，特別是：
這些擴(kuò)展所支持的功能在很大程度上可以在其他網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)，但目前需要開發(fā)人員自行構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施或獲得許可的環(huán)境。因此，將它們直接實(shí)現(xiàn)到代幣程序?qū)泳哂幸韵聨讉€(gè)優(yōu)點(diǎn)：
代幣擴(kuò)展已存在于 Solana 的開源代碼中，但在推薦使用之前，基金會(huì)和實(shí)驗(yàn)室正在等待最后的步驟，例如安全審核。代幣擴(kuò)展可能會(huì)在 2024 年 1 月中旬正式啟動(dòng)，盡管隱私交易擴(kuò)展需要在 1.17 和 1.18 中進(jìn)行進(jìn)一步升級(jí)才能完全啟用。
一些代幣和應(yīng)用程序已經(jīng)嘗試了代幣擴(kuò)展。如上所述，BERN 對每次轉(zhuǎn)賬收取 6.9% 的費(fèi)用，這筆費(fèi)用將流向 BERN 持有者、銷毀、開發(fā)者基金和 BONK DAO。FluxBeam 是一個(gè)支持代幣擴(kuò)展的 DEX。它還具有電報(bào)機(jī)器人服務(wù) FluxBot 和用于創(chuàng)建和管理擴(kuò)展的 UI 工具。另一個(gè) Hyperdrive 項(xiàng)目 The Vault 使用轉(zhuǎn)賬 hooks 等代幣擴(kuò)展來創(chuàng)建質(zhì)押 SOL 衍生品，其中質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)與衍生代幣分開。
最后是主要基礎(chǔ)設(shè)施提供商，包括 Phantom、Solflare、Metaplex 和 Helius，在 2023 年第四季度添加了對代幣擴(kuò)展的支持，以為 2024 年 1 月份的正式發(fā)布做準(zhǔn)備。
Runtime V2
簡而言之，Solana 程序 Runtime V2 是 Sealevel 虛擬機(jī)（SVM）的一部分，允許 Solana 驗(yàn)證器執(zhí)行程序（智能合約）。在 Breakpoint 上，Solana Labs 工程師展示了程序 Runtime V2。Runtime V2 的升級(jí)主要是通過軟件優(yōu)化來提高成本和 API 可訪問性。
隨著執(zhí)行程序的平均成本降低，程序的設(shè)計(jì)空間增加。工程師可以將更多指令放入一個(gè)程序調(diào)用中，從而增加程序的復(fù)雜性，最大程序復(fù)雜性的增加為應(yīng)用程序開發(fā)人員帶來了更大的自由。
多個(gè)并發(fā)領(lǐng)導(dǎo)者和異步執(zhí)行
Solana 開發(fā)者和研究人員也一直致力于制定長期計(jì)劃，以進(jìn)一步提高吞吐量并減少延遲。 Solana 聯(lián)合創(chuàng)始人兼 Solana Labs 首席執(zhí)行官 Anatoly Yakovenko 最近分享了他最興奮的未來項(xiàng)目，包括：
Solana DeFi TVL 環(huán)比增長 303%，同比增長 505%，達(dá)到 15 億美元，其中借貸協(xié)議 MarginFi 的 TVL 環(huán)比增長 1404% 至 3.37 億美元，從 TVL 排名第六躍升至排名第一。當(dāng) 2023 年 7 月 3 日推出積分計(jì)劃時(shí)，MarginFi 的 TVL 只有 320 萬美元。在 2023 年第四季度，它推出了多項(xiàng)用戶體驗(yàn)升級(jí)，包括 PWA 和簡化的 UI，它還調(diào)侃了 YBX，這是一種即將推出的由 LST 支持的穩(wěn)定幣。
借貸協(xié)議 Solend 的 TVL 環(huán)比增長 323% 至 2.42 億美元，市場份額環(huán)比增長 5%。積分計(jì)劃第一季于 2023 年 8 月啟動(dòng)，并于 12 月初以第 2 季的預(yù)告結(jié)束。與 MarginFi 不同，Solend 已經(jīng)擁有原生代幣，因此其積分計(jì)劃過去和現(xiàn)在仍然與 SLND 代幣以及其他獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，而不是潛在的空投。Solend 還推出了原生 Android 應(yīng)用程序，可在 Solana DApp 商店下載。
Kamino 在 2023 年第四季度加入了借貸競爭，其 2.0 升級(jí)包括新的借貸協(xié)議。自 2023 年 11 月中旬推出以來，Kamino Lend 已積累了 1.39 億美元的 TVL。在 Kamino 宣布計(jì)劃為未來的空投推出積分計(jì)劃后的幾天內(nèi)，其 TVL 大約翻了一番。Kamino 2.0 還帶來了用于 SOL 質(zhì)押收益率的一鍵式杠桿工具（循環(huán) xSOL/SOL）以及針對 USDC 的做多 / 做空代幣。其最初的流動(dòng)性金庫產(chǎn)品年底的 TVL 為 8800 萬美元（但為避免重復(fù)計(jì)算，未計(jì)入 Solana 的數(shù)據(jù)中）。
DeFi 交易量也顯著增長，日均現(xiàn)貨 DEX 交易量環(huán)比增長 1116% 至 3.59 億美元。在 2023 年第四季度的交易量中，45% 使用了來自 Orca 的流動(dòng)性，其次是 Raydium（市場份額為 29%）。Orca 和 Raydium 在 Solana TVL 中排名第三和第五，分別為 1.9 億美元和 1.33 億美元。
盡管 Phoenix 日均占 DEX TVL 市場份額的 0.8%，但 DEX 交易量市場份額則在 9% 以上——Phoenix 是一款完全鏈上的限價(jià)訂單簿 DEX，因其資本效率高的設(shè)計(jì)而受到好評。
BONK-SOL 在 2023 年第四季度的代幣對交易量中排名第四，僅次于 SOL/ 穩(wěn)定幣和穩(wěn)定幣 / 穩(wěn)定幣的交易對。該代幣的交易對 2023 年第四季度的總成交量接近 13 億美元，環(huán)比增長 11,000%。 BONK 是一種 mem，作為 2022 年圣誕節(jié)禮物空投給 Solana 開發(fā)者。2023 年 12 月中旬，Coinbase 上市 BONK，首日交易量達(dá)到 2.38 億美元，是該交易所歷史上的第 12 高的數(shù)據(jù)。
平均而言，57% 的 DEX 現(xiàn)貨交易量是通過 Jupiter 交易聚合器進(jìn)行的，它是 2023 年第三季度所有加密貨幣中最受關(guān)注的 DeFi 協(xié)議之一。它在 Breakpoint 發(fā)布的公告及其了人們的興趣，隨后推出了一款新的 GMX 風(fēng)格永續(xù)交易產(chǎn)品（在 Breakpoint 之后不久推出），一種新的 SOL 流動(dòng)性質(zhì)押代幣所支持的穩(wěn)定幣（尚未推出）和空投。它計(jì)劃于 2024 年 1 月進(jìn)行四輪空投中的第一輪（相當(dāng)于總供應(yīng)量的 40%），空投的標(biāo)準(zhǔn)在根據(jù)社區(qū)反饋經(jīng)過多次改進(jìn)后最終確定。
自推出以來，Jupiter 永續(xù)交易產(chǎn)品的平均每日交易量為 5300 萬美元，另一個(gè)主要參與者 Drift 是 Solana 在 2023 年第三季度增長最快的 DeFi 協(xié)議之一。且它在 2023 年第四季度持續(xù)增長，日均交易量增加約 10 倍，達(dá)到 2300 萬美元。在 Breakpoint 演講中，Drift 宣布了 2350 萬美元的 A 輪融資。
在 2023 年大部分時(shí)間相對平穩(wěn)之后，Solana 的穩(wěn)定幣市值環(huán)比增長了 3 億多美元，這主要是由于 2023 年 12 月 USDC 供應(yīng)量的增加。Solana 上的 USDC 流動(dòng)性和互操作性應(yīng)該會(huì)通過 Circle 的跨鏈傳輸協(xié)議（CCTP）繼續(xù)增長。
CCTP 允許 USDC 跨網(wǎng)絡(luò)傳輸，而無需封裝 USDC。2023 年 11 月初，它在 Solana 的開發(fā)網(wǎng)上推出，預(yù)計(jì)主網(wǎng)于 2024 年上半年推出。Circle 還于 2023 年 12 月中旬在 Solana 上推出歐元支持的穩(wěn)定幣 EURC。臨近 2023 年第四季度末，Paxos 宣布計(jì)劃于 2024 年 1 月中旬將其受 NYDFS 監(jiān)管的 USDP 穩(wěn)定幣計(jì)劃擴(kuò)展到 Solana，這樣做使 Solana 成為繼以太坊之后第二個(gè)支持 USDP 的網(wǎng)絡(luò)。
其他值得注意的 DeFi 相關(guān)事件包括 Parcl V3 和積分、Cube Exchange 900 萬美元融資和 Litepaper 發(fā)布、 OpenBook V2、Zeta 積分、Hashflow 擴(kuò)展至 Solana、Ondo 擴(kuò)展至 Solana 、Rain.fi 更新、SDX 發(fā)布、Starport litepaper 發(fā)布、Meteora Stimulus Package、Cypher 的 IDO、Fluidity 推出 Flash.Trade 和 LiquidProp 內(nèi)測版發(fā)布等等。
由于 72% 的合格 SOL 供應(yīng)量已被質(zhì)押，流動(dòng)性質(zhì)押協(xié)議對于實(shí)現(xiàn)建立在有收益 SOL 之上的生態(tài)系統(tǒng)至關(guān)重要。 激勵(lì)計(jì)劃最近成功地增加了流動(dòng)性質(zhì)押的 SOL 總質(zhì)押量——該增長率環(huán)比增長 49%，但仍相對較低，為 4.3%。
Jito 一直在推動(dòng) Solana 流動(dòng)性質(zhì)押的增長，2023 年 9 月中旬推出積分系統(tǒng)后，Jito 于 12 月初又推出了其代幣 JTO，將總供應(yīng)量的 10% 空投給 JitoSOL 持有者、Jito 客戶端驗(yàn)證者和 Jito MEV 搜索者。
由于符合條件的錢包不到 10000 個(gè)，并且分配偏向于較小的地址，根據(jù) JTO 在 2023 年第四季度末的價(jià)格，最低空投金額接近 1 萬美元。JTO 在推出當(dāng)天就在 Coinbase 上市交易，是該交易所自 2022 年 3 月 APE 以來交易量最高的新上市代幣（在被 BONK 迅速超越之前）。Jito 基金會(huì)也發(fā)布了其章程，其中提出了 JTO DAO 的治理框架等。
Jito 的 TVL（以 SOL 計(jì)算）環(huán)比增長 164%，達(dá)到 640 萬枚 SOL，其市場份額環(huán)比增長 85% 至 38%，僅次于 Marinade。Jito 的發(fā)展受益于 Lido 關(guān)閉其 Solana 服務(wù)——Lido 在 2023 年第三季度末的市場份額為 24%，到第四季度末降至 2% 以下。
如上所述，Jito 的 MEV Solana 客戶端也出現(xiàn)了增長，該客戶端的市場比例為 48%，環(huán)比增長 51%，隨著鏈上活動(dòng)的增加，MEV 最近也回升。
在 Breakpoint 上，Jito 推出了 StakeNet，這是一種用于去中心化 Solana 質(zhì)押池操作的開源協(xié)議。目前，所有 Solana 質(zhì)押池均由中心化參與者管理，這些參與者在自己的鏈下服務(wù)器中存儲(chǔ)來自鏈上快照和鏈下來源的歷史驗(yàn)證器數(shù)據(jù)，然后他們使用自己的委托邏輯和參數(shù)來重新平衡驗(yàn)證器之間的權(quán)益，并從集合中添加或刪除驗(yàn)證器。
StakeNet 將所有這些都放在鏈上，它引入了一個(gè)運(yùn)行驗(yàn)證器歷史和管理程序的守護(hù)者網(wǎng)絡(luò)。驗(yàn)證歷史記錄程序在鏈上存儲(chǔ)每個(gè) Solana 驗(yàn)證器長達(dá)三年的加密驗(yàn)證數(shù)據(jù)。管家程序管理委托邏輯和驗(yàn)證者評分來操作權(quán)益池。一切都在鏈上，委托邏輯和參數(shù)就可以通過鏈上治理進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)它上線時(shí)，Jito 將采用 StakeNet，并希望其他質(zhì)押池也能采用。
雖然市場份額下降了 12%，但以 SOL 計(jì)算的 Marinade 的 TVL 仍環(huán)比增長了 26%，Marinade 已經(jīng)擁有原生代幣 MNDE，但 2023 年第三季度它推出了獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，以與更新的無代幣協(xié)議的增長進(jìn)行競爭。2023 年第三季度，Marinade 還推出了 Marinade Native，這是一款原生質(zhì)押產(chǎn)品，以補(bǔ)充 Marinade 的流動(dòng)性質(zhì)押服務(wù)。
Marinade Native 是一個(gè)權(quán)益自動(dòng)化平臺(tái)，可將權(quán)益路由至 100 多個(gè)表現(xiàn)最佳的驗(yàn)證者，無需支付績效費(fèi)或引入任何智能合約風(fēng)險(xiǎn)，Marinade Native 的 TVL 已達(dá) 4.16 億美元。
臨近 2023 年年底，Marinade 推出了受保護(hù)的質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)（PSR）。根據(jù) PSR，驗(yàn)證者需要繳納質(zhì)押 SOL 才有資格進(jìn)行 Marinade 質(zhì)押。如果驗(yàn)證者出現(xiàn)停機(jī)或遇到其他影響其質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)的性能問題，質(zhì)押 SOL 將用于彌補(bǔ) Marinade 質(zhì)押者的任何損失。
Blaze 繼續(xù)其正在進(jìn)行的 BLZE 空投，該空投始于 2023 年 8 月，在 2023 年第三季度環(huán)比增長 1234% 之后，其在 SOL 的 TVL 在第四季度增長了 344%，市場份額為 12%。
MarginFi 在 2023 年第三季度末推出了自己的流動(dòng)性質(zhì)押協(xié)議，LST 將權(quán)益分配給由 MarginFi 團(tuán)隊(duì)運(yùn)行的三個(gè)驗(yàn)證器，其在 SOL 中的流動(dòng)質(zhì)押 TVL 環(huán)比增長 1886%，躋身流動(dòng)質(zhì)押協(xié)議前五名。如上所述，MarginFi 團(tuán)隊(duì)已經(jīng)準(zhǔn)備推出一款由 SOL 支持的流動(dòng)性質(zhì)押穩(wěn)定幣。
Sanctum 進(jìn)一步加強(qiáng)了流動(dòng)性質(zhì)押生態(tài)系統(tǒng)，為 Solana 的流動(dòng)性質(zhì)押和 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)提供流動(dòng)性和穩(wěn)定性。2023 年 12 月初 Sanctum 推出了 2.0，帶來了單驗(yàn)證者 LST、升級(jí)的多 LST 流動(dòng)性池和零費(fèi)用閃電貸計(jì)劃等新產(chǎn)品。
隨著 Solana DeFi 協(xié)議中 LST 的增長，LST 流動(dòng)性將變得變得越來越重要，特別是當(dāng)用戶利用它們來對抗 SOL 時(shí)。這種動(dòng)態(tài)在 2023 年 12 月中旬變得明顯，當(dāng)時(shí)一位用戶出售了價(jià)值約 800 萬美元的 Marinade mSOL，導(dǎo)致其價(jià)格跌至低于 SOL。雖然 Sanctum 提供了統(tǒng)一 LST 的流動(dòng)性池，但 mSOL 仍在整合過程中。臨時(shí)脫錨還引發(fā)了幾個(gè)貸款協(xié)議之間關(guān)于最佳風(fēng)險(xiǎn)管理和清算實(shí)踐的爭論。
NFT
Solana 網(wǎng)絡(luò)日均 NFT 交易量環(huán)比增長 356% 至 480 萬美元。除去比特幣，Solana 在 NFT 交易量中的市場份額環(huán)比從 9% 增長到 26%。
盡管到 2023 年第四季度末 Magic Eden 重新奪回了多數(shù)份額，但與 Magic Eden 相比，NFT 市場 Tensor 的市場份額在 12 月初增長至 80% 以上，——而它在 2023 年年初的市場份額僅為 1.2%。
2023 年第四季度總交易量最高的系列包括 Mad Lads（613,000 SOL）、Tensorians（510,000 SOL）和 Claynosaurz（171,000 SOL），這些 NFT 系列都代表了 PFP NFT 向品牌建設(shè)和實(shí)際應(yīng)用的轉(zhuǎn)變。
許多著名的 Solana NFT 系列以 SOL 計(jì)價(jià)的地板價(jià)環(huán)比大幅上漲，Mad Lads 的場內(nèi)市值環(huán)比增長 142%，達(dá)到 130 萬枚 SOL（1.35 億美元），而 Tensorians 環(huán)比增長 517%，達(dá)到 80 萬枚 SOL（8000 萬美元）——這兩個(gè)項(xiàng)目目前是 Solana 按地板價(jià)計(jì)算市值的頂級(jí)項(xiàng)目。
社交和創(chuàng)作者平臺(tái)
壓縮 NFT（cNFT）是第一個(gè)成功的狀態(tài)壓縮用例，在 2023 年第二季度初推出。狀態(tài)壓縮通過將數(shù)據(jù)哈希到 Merkle 樹中并將其根哈希發(fā)布到鏈上，提供了一種經(jīng)濟(jì)高效的鏈上數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方法。根據(jù)可組合性水平，鑄造和存儲(chǔ) 100 萬個(gè) cNFT 的成本為 5.3 到 63.7 SOL 不等，而未經(jīng)壓縮則為 24000 枚 SOL。
cNFT 支持跨消費(fèi)者、DePIN 和其他領(lǐng)域的新用例，DRiP 是只能通過 cNFT 實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)者應(yīng)用程序的最重要示例。DRiP 與藝術(shù)家合作免費(fèi)提供 NFT 藝術(shù)鑄幣，收藏規(guī)模遠(yuǎn)大于正常的 1 萬個(gè)。DRiP 在 2023 年第四季度鑄造了超過 3500 萬枚 cNFT，另外 400 萬枚是由 Dialect、Helium 和其他項(xiàng)目鑄造的。
2023 年第四季度初，DRiP 推出了 Droplet，為其應(yīng)用內(nèi)經(jīng)濟(jì)提供動(dòng)力。最初 Droplet 是根據(jù)不同的參與度分發(fā)給用戶的，并在用戶從平臺(tái)收到收藏品時(shí)自動(dòng)花費(fèi)。
2023 年 12 月初，DRiP 改進(jìn)了系統(tǒng)，推出 Droplets 2.0，用戶仍然可以免費(fèi)接收 Droplet，但只能通過每六個(gè)小時(shí)刷新一次的旋轉(zhuǎn)獲勝機(jī)制。用戶現(xiàn)在還可以使用代幣或法定貨幣（由 Sphere 提供支持）購買 Droplet，最后用戶可以直接將 Droplet 贈(zèng)送給創(chuàng)作者以獲得潛在的福利。
Droplet 被轉(zhuǎn)換為 USDC 并支付給創(chuàng)作者，DRIP 在 2023 年第四季度向創(chuàng)作者支付了 14.3 萬美元，僅 2023 年 12 月份就支付了 8.4 萬美元。
其他值得注意的事件包括：
賭博
游戲作為 Solana 特定的主要敘事已經(jīng)平靜下來，但在 Breakpoint 上仍然有很多討論和一些更新。
2023 年 12 月中旬，Magicblock 與 Lamport DAO 和 Solana 基金會(huì)共同主辦了第二屆 Solana Speedrun，這場以游戲?yàn)橹黝}的黑客馬拉松提供高達(dá) 1 萬美元的獎(jiǎng)金。
DePIN
Solana 正在成為 DePIN 應(yīng)用程序的中心，托管 Helium、Hivemapper、Render、Teleport 和 GenesysGo 等 DApp。
值得注意的事件包括：
支付
憑借低交易成本、亞秒級(jí)最終確定性和數(shù)千個(gè)節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)，Solana 有望幫助推動(dòng)主流支付流程——Visa 表示，該公司 2023 年第四季度將其 USDC 結(jié)算試點(diǎn)擴(kuò)展到 Solana，除了 Visa 的公告之外，另一項(xiàng)重大勝利是將 Solana Pay 集成到 Shopify，支付平臺(tái) Helio 在 2023 年 12 月宣布將接管 Solana Pay Shopify 插件的運(yùn)營。
本季度 Solana 原生支付基礎(chǔ)設(shè)施公司和應(yīng)用程序的其他值得注意的事件包括：
基礎(chǔ)設(shè)施
2023 年第四季度與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的值得注意的事件包括：
生態(tài)增長
Solana 基金會(huì)和 Lamport DAO 和 Superteam 等獨(dú)立組織共同發(fā)起的贈(zèng)款、黑客馬拉松、加速器和其他舉措進(jìn)一步推動(dòng)了生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。
本季度值得注意的事件包括：
Breakpoint：Solana 基金會(huì)于 2023 年 10 月 30 日至 9 月 3 日在阿姆斯特丹舉辦了年度會(huì)議，有超過 3000 名與會(huì)者和 100+ 場演講。許多團(tuán)隊(duì)利用這個(gè)機(jī)會(huì)發(fā)布了重大公告（詳見本報(bào)告），此外 Breakpoint 2024 將于 2024 年 9 月 19 日至 9 月 21 日在新加坡舉行。
Hyperdrive 黑客馬拉松：Solana 基金會(huì)的在線 Hyperdrive 黑客馬拉松于 2023 年 10 月中旬結(jié)束，獲勝者將在 Breakpoint 上宣布，人工智能驅(qū)動(dòng)的電報(bào)聊天機(jī)器人 Fluxbot 獲得了總冠軍獎(jiǎng)（5 萬美元）。其他賽道獲獎(jiǎng)?wù)撸總€(gè)項(xiàng)目 3 萬美元）包括：
總共有超過 7000 名參與者提交了 907 個(gè)項(xiàng)目，這是 Solana 基金會(huì)黑客馬拉松的創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量。
Solana 在 2023 年第四季度以強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)結(jié)束這一年的反彈表現(xiàn)，Solana 基金會(huì)的年度 Breakpoint 會(huì)議也推動(dòng)了增長，包括 Jupiter 永續(xù)交易產(chǎn)品和代幣發(fā)行、Frankendancer、Backpack Exchange 和 Render 遷移等團(tuán)隊(duì)的許多重大公告和發(fā)布，JTO 的空投和 BONK 在 Coinbase 上市進(jìn)一步刺激了 2023 年 12 月份的鏈上活動(dòng)。
總而言之，本季度 Solana 市值環(huán)比增長 423%，日均付費(fèi)者環(huán)比增長 102%，DeFi TVL 環(huán)比增長 303%，日均 DEX 交易量環(huán)比增長 961%，日均 NFT 交易量環(huán)比增長 359%，穩(wěn)定幣市值環(huán)比增長 21%。
而 2024 年第一季度即將到來的催化劑將包括 Jupiter 空投、代幣擴(kuò)展以及 Firedancer 和 TinyDancer 發(fā)布的持續(xù)進(jìn)展。
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